Die Registerkarte Pipeline in Ihrem Dashboard bietet ein visuelles Board, auf dem Sie Ihren Verkaufszyklus von Anfang bis Ende verwalten können.

Das Kanban-Layout

Ihre Vertriebspipeline ist in mehrere Phasen unterteilt (z. B. Neuer Lead, Qualifiziert, Angebot, Gewonnen).

• Karten: Jeder Lead wird als Karte dargestellt.
• Phasen-Header: Jeder Spaltenheader zeigt den Phasennamen und den Gesamtwert aller Leads an, die sich derzeit in dieser Phase befinden. Dies hilft Ihnen, schnell zu sehen, wo Ihr Geld „feststeckt“.

Drag-and-Drop-Management

Der effektivste Weg, Ihre Pipeline zu verwalten, ist per Drag-and-Drop.

1. Klicken und halten Sie eine Lead-Karte.
2. Ziehen Sie sie in eine neue Phasen-Spalte, während der Deal fortschreitet.
3. Die Phasenaktualisierung wird sofort gespeichert.

Schnelle Interaktionen

• Details öffnen: Klicken Sie auf eine Lead-Karte, um das Lead-Detail-Seitenpanel zu öffnen, ohne die Pipeline-Ansicht zu verlassen.
• Zum Chat springen: Klicken Sie auf das WhatsApp-Symbol auf der Lead-Karte, um sofort den entsprechenden Chat-Verlauf auf der linken Seite zu öffnen.

Warum die Kanban-Ansicht verwenden?

Ein visuelles Board ist oft besser als eine einfache Liste, da es Engpässe aufzeigt. Wenn Sie 20 Leads in der Phase „Angebot“, aber keine in „Verhandlung“ sehen, ist dies ein klares Signal, sich auf den Abschluss Ihrer bestehenden Angebote zu konzentrieren, anstatt neue Leads zu suchen.