The Chat Quotient में अपनी पहली सेल्स पाइपलाइन सेट करने के लिए एक स्टेप-बाय-स्टेप WhatsApp CRM ट्यूटोरियल, इंस्टॉल से लेकर आपकी पहली ड्रैग की गई डील तक, करीब 10 मिनट में।
ज़्यादातर WhatsApp CRM ट्यूटोरियल यह मान लेते हैं कि आपने पहले से ही एक Business API अकाउंट के लिए साइन अप कर लिया है, कोई BSP ढूंढ लिया है, और Meta से अपने नंबर को अप्रूव होने में कुछ दिन इंतज़ार कर लिया है। यह वाला ऐसा नहीं है। यह The Chat Quotient में एक पाइपलाइन सेट करने का पूरा तरीका दिखाता है, जो एक Chrome एक्सटेंशन है और आपके पहले से इस्तेमाल हो रहे WhatsApp Web के ऊपर चलता है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई API एप्लिकेशन नहीं है।
चाहें तो टाइमर लगा लें। इंस्टॉल से लेकर पहली डील ड्रैग करने तक करीब 10 मिनट लगते हैं, जिसका ज़्यादातर हिस्सा यह तय करने में जाता है कि अपनी पाइपलाइन स्टेज को क्या नाम दें।
आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है: Google Chrome, एक WhatsApp अकाउंट जिससे आप WhatsApp Web पर लॉगिन कर सकें, और CQ अकाउंट के लिए एक ईमेल एड्रेस (यह आपके WhatsApp लॉगिन से अलग है और अगर आप कभी कंप्यूटर बदलते हैं तो यही आपका डेटा सिंक करता है)।
आपको WhatsApp Business API नंबर, Meta Business वेरिफिकेशन, या क्रेडिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ट्यूटोरियल में जो कुछ भी है, वह फ्री Basic प्लान में शामिल है।
Chrome Web Store लिस्टिंग पर जाएं और Add to Chrome पर क्लिक करें। इंस्टॉल हो जाने के बाद, web.whatsapp.com खोलें और हमेशा की तरह अपने फोन से QR कोड स्कैन करके लॉगिन करें।
एक प्रॉम्प्ट दिखेगा जो आपसे CQ अकाउंट बनाने या लॉगिन करने के लिए कहेगा। Create Account पर क्लिक करें। यहां ईमेल इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बाद में अपना अकाउंट रिकवर कर सकें या बिना अपनी पाइपलाइन का डेटा खोए किसी नए फोन नंबर पर जा सकें।
अब आपको WhatsApp Web के दाएं किनारे पर जुड़ा हुआ एक पतला साइडबार दिखेगा। यह आपकी चैट्स को ढकने के बजाय उनके बगल में बैठता है, इसलिए आपके सामान्य WhatsApp लेआउट में कुछ भी नहीं बदलता।
जब आप पहली बार एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, तो एक डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन अपने आप बन जाती है, इसलिए शुरू से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं। CQ साइडबार पर Deal आइकन पर क्लिक करें। इससे Deals पैनल Deals (Kanban) टैब पर खुलता है, जो कॉलम का एक बोर्ड है, हर कॉलम एक स्टेज है, और चूंकि आपने अभी तक कोई डील नहीं जोड़ी है, इसलिए यह खाली शुरू होता है।
अगर डिफ़ॉल्ट स्टेज नाम (आमतौर पर New Deal, Qualified, Proposal, Closed Won जैसे कुछ) पहले से ही आपकी सेल्स प्रोसेस से मेल खाते हैं, तो आप सीधे स्टेप 4 पर जाकर डील जोड़ना शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग कम से कम एक स्टेज का नाम बदलते हैं, इसलिए अगला स्टेप बताता है कि यह कैसे करें।
CQ साइडबार के नीचे Settings गियर आइकन पर क्लिक करें, फिर Pipeline Settings खोलें। आपको अपनी डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन और उसकी मौजूदा स्टेज की लिस्ट दिखेगी। यहां से आप किसी स्टेज का नाम बदल सकते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं उसे डिलीट कर सकते हैं, नई स्टेज जोड़ सकते हैं, या स्टेज को अलग क्रम में ड्रैग कर सकते हैं।
ज़्यादातर छोटे बिज़नेस के लिए एक बेसिक सेल्स पाइपलाइन कुछ इस तरह दिखती है:
आपकी पाइपलाइन बिल्कुल ऐसी ही होना ज़रूरी नहीं। कोई रिक्रूटर शायद Applied, Screening, Interview, Offer इस्तेमाल करे। कोई सपोर्ट टीम शायद Ticket Opened, In Progress, Resolved इस्तेमाल करे। स्टेज के नाम बस इस बात के लेबल हैं कि कोई बातचीत फ़िलहाल कहां खड़ी है, इसलिए ऐसे नाम चुनें जो आपकी असल प्रोसेस बताएं, किसी और की नकल करने के बजाय।
Pipeline Settings में रहते हुए, हर स्टेज के साथ एक Win Probability फ़ील्ड भी होती है (0 से 100%)। पाइपलाइन इस्तेमाल करने के लिए यह भरना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप इसे भरते हैं, तो यही बाद में Insights टैब में Forecast Value नंबर तय करता है, इसलिए आपके फ़नल की शुरुआत के पास वाली किसी स्टेज को 10% मिल सकता है, और Closed Won को 100%। अगर आप इसे बाद में सेट करना चाहें, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसे ही छोड़ सकते हैं।
जब आपकी स्टेज ठीक लगें, तो Save पर क्लिक करें।
WhatsApp Web पर वापस जाएं और किसी असली लीड या कस्टमर के साथ चैट खोलें, या टेस्ट के लिए किसी भी चैट का इस्तेमाल करें। साइडबार पर फिर से Deal आइकन पर क्लिक करें, फिर इस चैट से नई डील बनाने के लिए क्लिक करें।
एक फ़ॉर्म खुलता है जिसमें चैट से कॉन्टैक्ट का नाम और नंबर पहले से भरा हुआ आता है। इसके नीचे, CQ का AI बातचीत को पढ़कर, चैट में अब तक जो भी कहा गया है उसके आधार पर, डील का नाम, अनुमानित वैल्यू, और सोर्स खुद तैयार कर देता है। अगर आपने अभी-अभी बिना किसी मैसेज वाली चैट खोली है, तो इनमें से कुछ फ़ील्ड खाली आएंगी और आप उन्हें खुद भर सकते हैं।
फ़ील्ड चेक करें, जो भी गलत लगे उसे ठीक करें, और Create Deal पर क्लिक करें। कार्ड अब उसी स्टेज में दिखेगा जिसे आपने डिफ़ॉल्ट छोड़ा था, आमतौर पर पहली वाली स्टेज।
Deals (Kanban) टैब पर वापस जाएं। आपने अभी जो कार्ड बनाया है वह अपनी स्टेज वाले कॉलम में दिखेगा, और स्टेज हेडर में उस कॉलम की सभी डील की कुल वैल्यू दिखेगी। जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़े, कार्ड को क्लिक करके अगली स्टेज में ड्रैग करें। जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं, यह बदलाव सेव हो जाता है, कोई अलग सेव बटन नहीं है।
कार्ड को ड्रैग करने के बजाय उस पर क्लिक करें, तो Kanban व्यू छोड़े बिना दाईं ओर Deal Detail Panel खुल जाता है। यहीं पर नोट्स, ड्यू डेट वाले टास्क, और (पेड प्लान पर) डील में हुए हर बदलाव का पूरा इतिहास रहता है। पहली डील के लिए, इसे एक स्टेज आगे ड्रैग कर देना ही यह कन्फर्म करने के लिए काफी है कि पाइपलाइन शुरू से आखिर तक ठीक से काम कर रही है।
इंस्टॉल, अकाउंट, पाइपलाइन स्टेज, पहली डील, पहली स्टेज मूव। यहां से, अगली डील जोड़ने में एक मिनट से भी कम समय लगता है क्योंकि पाइपलाइन और स्टेज पहले से सेट हैं, इस ट्यूटोरियल में लगने वाला ज़्यादातर समय एक बार वाले सेटअप में ही जाता है।
AI उत्तर बटन आज़माएं। इसे ऑन करने के लिए कोई सेटिंग नहीं है, यह एक AI उत्तर बटन है जो सीधे WhatsApp के मैसेज बॉक्स में मौजूद रहता है। जब भी आप शुरू से टाइप करने के बजाय बातचीत के हिसाब से तैयार एक ड्राफ्ट रिप्लाई चाहें, किसी भी चैट पर, चाहे वह डील हो या न हो, इस पर क्लिक करें। यह उसी फ्री प्लान का हिस्सा है।
रोज़ाना इस पर निर्भर होने से पहले एक-दो और कॉन्टैक्ट सेट कर लें। सिर्फ एक टेस्ट डील के बजाय दो-तीन असली बातचीत को डील के तौर पर जोड़ने से आपको बेहतर अंदाज़ा मिलता है कि आपके स्टेज नाम असल में सही बैठते हैं या नहीं, इससे पहले कि आप असली लीड्स के लिए पूरी तरह पाइपलाइन पर निर्भर हो जाएं।
अगर आपकी प्रोसेस एक ही पाइपलाइन में फिट नहीं बैठती, तो Pipeline Settings दोबारा देखें। सेल्स और सपोर्ट अलग-अलग वर्कफ़्लो हैं जिनकी स्टेज अलग होती हैं, और CQ सब कुछ एक ही बोर्ड में ठूंसने के बजाय साथ-साथ चलने वाली मल्टीपल पाइपलाइन को सपोर्ट करता है।
क्या इस ट्यूटोरियल के लिए मुझे WhatsApp Business अकाउंट चाहिए? नहीं। WhatsApp Web पर लॉग इन एक सामान्य पर्सनल WhatsApp अकाउंट, CQ पाइपलाइन सेट करने के लिए, WhatsApp Business अकाउंट जितना ही अच्छे से काम करता है।
क्या CQ अकाउंट मेरे WhatsApp लॉगिन जैसा ही है? नहीं, दोनों अलग हैं। आपका WhatsApp लॉगिन Meta के पास ही रहता है। CQ अकाउंट (ईमेल और पासवर्ड, एक बार बनाया गया) वह है जो आपकी पाइपलाइन, डील, और नोट्स स्टोर करता है, और अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर से WhatsApp Web पर लॉगिन करते हैं तो यह डेटा आपके साथ आता है।
क्या मैं डील जोड़ने के बाद भी अपनी पाइपलाइन स्टेज बदल सकता हूं? हां। किसी स्टेज का नाम बदलने से उसमें मौजूद डील न तो हिलती हैं और न ही डिलीट होती हैं, वे बस नया स्टेज नाम अपना लेती हैं। जिस स्टेज में अभी भी डील मौजूद हैं उसे डिलीट करने पर, पहले उन डील को कहीं और भेजने के लिए कहा जाएगा।
अगर मैं ट्यूटोरियल बीच में ही बंद कर दूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं खोता। एक्सटेंशन और आपका CQ अकाउंट इंस्टॉल और लॉग इन ही रहते हैं, इसलिए बाद में स्टेप 3 या स्टेप 4 से दोबारा शुरू करना, एक बार में पूरा करने जितना ही आसान है।
क्या इस पाइपलाइन सेटअप का कोई खर्च है? नहीं। इस ट्यूटोरियल में शामिल हर चीज़, एक्सटेंशन, CQ अकाउंट, पाइपलाइन स्टेज, और डील बनाना, बिना किसी क्रेडिट कार्ड के फ्री Basic प्लान पर उपलब्ध है। बाद में अपग्रेड की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, यह तय करने से पहले फ्री प्लान में असल में क्या शामिल है देखना फायदेमंद रहेगा।
किसी WhatsApp CRM ट्यूटोरियल की शुरुआत API एप्लिकेशन से होनी और Meta के नंबर अप्रूव करने के एक हफ्ते बाद खत्म होनी ज़रूरी नहीं। The Chat Quotient जैसे एक्सटेंशन-आधारित टूल के साथ, इंस्टॉल करने से लेकर अपनी पहली डील को किसी पाइपलाइन स्टेज में ड्रैग करने तक का पूरा रास्ता 10 मिनट के भीतर पूरा हो जाता है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा किसी की मंज़ूरी का इंतज़ार करने के बजाय स्टेज के नाम रखने में जाता है।
क्रोम एक्सटेंशन जोड़ें और अपने व्यवसाय के लिए व्हाट्सएप बातचीत प्रबंधित करने के तरीके को बदलें।
