一份手把手的 WhatsApp CRM 教程,教你在 The Chat Quotient 里从安装到拖动第一笔交易,搭建你的第一个销售管道,全程大约只需要 10 分钟。
大多数 WhatsApp CRM 教程都默认你已经注册了 Business API 账户、找到了一家 BSP,并且等了好几天让 Meta 批准你的号码。这一篇不是这样。它会带你在 The Chat Quotient 中搭建一个销售管道,这是一个直接运行在你已经在用的 WhatsApp Web 之上的 Chrome 扩展程序,整个过程里根本不涉及任何 API 申请。
想计时也可以。从安装到拖动第一笔交易,大约只需要 10 分钟,其中大部分时间都花在给管道阶段起名字上。
你需要准备三样东西:Google Chrome 浏览器、一个可以登录 WhatsApp Web 的 WhatsApp 账户,以及一个用于注册 CQ 账户的邮箱地址(这个账户和你的 WhatsApp 登录是分开的,如果你以后换电脑,靠它来同步你的数据)。
你不需要 WhatsApp Business API 号码,不需要 Meta Business 验证,也不需要信用卡。免费的 Basic 方案就能覆盖本教程里的全部内容。
打开 Chrome 网上应用店页面,点击 添加至 Chrome。安装完成后,打开 web.whatsapp.com,按你平时的方式登录,用手机扫描二维码即可。
这时会弹出一个提示,让你创建 CQ 账户或登录。点击 创建账户。这里需要填写邮箱,主要是为了以后如果你要找回账户,或者换了新手机号码,也不会丢失管道数据。
现在你会看到一个纤细的侧边栏出现在 WhatsApp Web 的右侧边缘。它是紧挨着你的聊天列表显示,而不是盖住它们,所以你平时的 WhatsApp 布局不会有任何变化。
你第一次安装扩展程序时,系统会自动创建一个默认管道,所以不需要从零开始搭建。点击 CQ 侧边栏上的 交易 图标。这会打开交易面板,并停留在 交易(看板) 标签页,也就是一块由多列组成的看板,每一列代表一个阶段,由于你还没有添加任何交易,现在是空的。
如果默认的阶段名称(通常类似于新交易、已确认资格、已报价、已成交)已经符合你对销售流程的设想,可以直接跳到第四步,开始添加交易。不过大多数人至少会重命名一个阶段,所以接下来会讲怎么操作。
点击 CQ 侧边栏底部的 设置 齿轮图标,然后打开 管道设置。你会看到默认管道以及当前列出的所有阶段。在这里,你可以重命名某个阶段、删除不需要的阶段、新增阶段,或者拖动阶段来调整顺序。
大多数小企业的基础销售管道大概是这样的:
你的管道不必和这个一样。招聘人员可能会用已投递、初筛、面试、录用通知这样的阶段名称。客服团队可能会用工单已创建、处理中、已解决。阶段名称只是用来标记一段对话目前所处的位置,所以要挑选真正贴合你自身业务流程的名称,而不是照搬别人的做法。
在管道设置里,每个阶段还有一个 成交概率 字段(0% 到 100%)。使用管道并不要求你必须填写这个字段,但如果你填了,后面在数据洞察标签页里的预测金额就是靠它计算的,所以处于漏斗靠前位置的阶段可能设为 10%,已成交则是 100%。如果你想以后再设置,也可以先保留默认值。
阶段设置好之后,点击 保存 即可。
回到 WhatsApp Web,打开一个真实线索或客户的聊天窗口,或者随便找一个聊天来做测试。再次点击侧边栏上的 交易 图标,然后点击从这个聊天创建新交易。
会打开一个表单,联系人的姓名和号码已经根据聊天自动填好。下方,CQ 的 AI 会读取对话内容,根据聊天里已有的信息,自动起草交易名称、预估金额和来源。如果你刚打开的是一个还没有任何消息的聊天,这些字段可能会是空的,你可以自己手动填写。
检查一遍这些字段,调整不准确的地方,然后点击 创建交易。这张卡片现在会出现在你设为默认的那个阶段里,通常是第一个阶段。
回到交易(看板)标签页。你会看到刚创建的卡片停在它所属的阶段列里,列头会显示这一列所有交易的总金额。随着对话推进,点击并拖动卡片到下一个阶段。放开鼠标的那一刻改动就会保存,不需要额外点保存按钮。
如果直接点击卡片而不是拖动它,交易详情面板就会在右侧打开,不会离开看板视图。备注、带截止日期的任务,以及(在付费方案下)这笔交易每一次变更的完整记录,都保存在这里。对于第一笔交易来说,把它拖动一个阶段就足以确认整个管道从头到尾都能正常运作。
安装、注册账户、设置管道阶段、创建第一笔交易、完成第一次阶段移动。往后再添加下一笔交易,由于管道和阶段已经搭建好,用不了一分钟,本教程里大部分时间其实都花在了一次性的初始设置上。
试试 AI 回复按钮。 不需要开启任何设置,AI 回复 按钮就在 WhatsApp 的消息输入框里。任何聊天,不论是不是交易,只要你想要一条结合上下文的草稿回复,而不想从零开始打字,点一下就行。它属于同一个免费方案的一部分。
在每天依赖它之前,先多设置一两个联系人。 把两三个真实对话添加为交易,而不只是一笔测试交易,能让你在真正依靠这个管道处理线索之前,更清楚地判断阶段名称是否真的贴合实际。
如果你的流程没办法用单一管道概括,可以再回去看看管道设置。 销售和客服是两种不同的工作流程,阶段也不一样,CQ 支持多个管道并行运作,而不是强行把所有内容塞进一块看板。
完成本教程需要 WhatsApp Business 账户吗? 不需要。就搭建 CQ 管道而言,普通的个人 WhatsApp 账户登录 WhatsApp Web,和 WhatsApp Business 账户效果完全一样。
CQ 账户和我的 WhatsApp 登录是一回事吗? 不是,两者是分开的。你的 WhatsApp 登录信息始终归 Meta 管理。CQ 账户(邮箱和密码,只需创建一次)负责保存你的管道、交易和备注,如果你换一台电脑登录 WhatsApp Web,这些数据也能跟着你走。
添加交易之后,我还能修改管道阶段吗? 可以。重命名一个阶段不会移动或删除其中的交易,它们只是换上新的阶段名称。如果要删除一个还有交易的阶段,系统会提示你先把这些交易移动到别处。
如果我看到一半就关掉教程会怎样? 不会丢失任何东西。扩展程序和你的 CQ 账户会一直保持安装和登录状态,所以以后从第三步或第四步继续,效果和一口气做完完全一样。
搭建这个管道需要花钱吗? 不需要。本教程涉及的一切,扩展程序、CQ 账户、管道阶段、创建交易,在免费的 Basic 方案下都能使用,不需要信用卡。在决定以后要不要升级之前,值得先看看免费方案到底包含什么。
WhatsApp CRM 教程不必以一份 API 申请开头,再用一周时间等 Meta 批准你的号码才算结束。用像 The Chat Quotient 这样基于扩展程序的工具,从安装到拖动第一笔交易跨越一个管道阶段,整个过程 10 分钟就能完成,大部分时间都花在给阶段起名字上,而不是等待任何人的审批。
添加 Chrome 扩展程序，彻底改变您管理业务 WhatsApp 对话的方式。
