دليل خطوة بخطوة لنظام CRM لواتساب لإعداد مسار مبيعاتك الأول في The Chat Quotient، من التثبيت إلى أول صفقة تسحبها، خلال حوالي 10 دقائق.
تفترض معظم دروس نظام CRM لواتساب أنك سجّلت بالفعل في حساب واجهة Business API، ووجدت مزوّد BSP، وانتظرت بضعة أيام حتى توافق Meta على رقمك. هذا الدرس مختلف. فهو يشرح خطوة بخطوة كيفية إعداد مسار مبيعات في The Chat Quotient، وهي إضافة Chrome تعمل فوق WhatsApp Web الذي تستخدمه أصلاً، بحيث لا يوجد أي طلب واجهة برمجية في العملية بأكملها.
اضبط مؤقتاً إذا أردت. تستغرق الرحلة من التثبيت إلى سحب أول صفقة حوالي 10 دقائق، يُصرف معظمها في تحديد أسماء مراحل مسارك.
تحتاج إلى ثلاثة أشياء فقط: متصفح Google Chrome، وحساب واتساب يمكنك تسجيل الدخول إليه على WhatsApp Web، وعنوان بريد إلكتروني لحساب CQ (وهذا منفصل عن تسجيل دخولك إلى واتساب، وهو ما يتيح مزامنة بياناتك إذا بدّلت جهاز الكمبيوتر لاحقاً).
لا تحتاج إلى رقم واجهة WhatsApp Business API، ولا إلى توثيق Meta Business، ولا إلى بطاقة ائتمان. تغطي خطة Basic المجانية كل ما ورد في هذا الدرس.
انتقل إلى صفحة المتجر على Chrome Web Store واضغط على إضافة إلى Chrome. بمجرد اكتمال التثبيت، افتح web.whatsapp.com وسجّل الدخول بالطريقة المعتادة، عبر مسح رمز QR بهاتفك.
ستظهر نافذة تطلب منك إنشاء حساب CQ أو تسجيل الدخول. اضغط على إنشاء حساب. البريد الإلكتروني مطلوب هنا بشكل أساسي حتى تتمكن من استعادة الحساب أو الانتقال إلى رقم هاتف جديد لاحقاً دون فقدان بيانات مسارك.
ستلاحظ الآن شريطاً جانبياً رفيعاً ملتصقاً بالحافة اليمنى لـ WhatsApp Web. يظهر إلى جانب محادثاتك بدلاً من تغطيتها، بحيث لا يتغيّر شيء في تخطيط واتساب المعتاد لديك.
يُنشأ مسار افتراضي تلقائياً في المرة الأولى التي تثبّت فيها الإضافة، لذا لا حاجة لبناء أي شيء من الصفر. اضغط على أيقونة Deal في شريط CQ الجانبي. يفتح هذا لوحة الصفقات على تبويب Deals (Kanban)، وهي لوحة من الأعمدة، كل عمود يمثّل مرحلة، وتبدأ فارغة لأنك لم تُضف أي صفقات بعد.
إذا كانت أسماء المراحل الافتراضية (عادة شيء مثل New Deal وQualified وProposal وClosed Won) تطابق بالفعل الطريقة التي تفكّر بها في عملية مبيعاتك، يمكنك الانتقال مباشرة إلى الخطوة 4 والبدء بإضافة الصفقات. معظم الناس يعيدون تسمية مرحلة واحدة على الأقل، لذا تشرح الخطوة التالية كيفية ذلك.
اضغط على أيقونة الترس Settings في أسفل شريط CQ الجانبي، ثم افتح Pipeline Settings. ستشاهد مسارك الافتراضي مع قائمة مراحله الحالية. من هنا يمكنك إعادة تسمية مرحلة، أو حذف مرحلة لا تحتاجها، أو إضافة مرحلة جديدة، أو سحب المراحل لترتيبها بشكل مختلف.
يبدو مسار مبيعات أساسي لمعظم الشركات الصغيرة كالتالي:
لا يتوجب أن يطابق مسارك هذا تماماً. قد يستخدم أحد موظفي التوظيف مراحل مثل تقدّم، فرز، مقابلة، عرض وظيفي. وقد يستخدم فريق الدعم مراحل مثل تذكرة مفتوحة، قيد المعالجة، تم الحل. أسماء المراحل ليست سوى تسميات لمكان وجود المحادثة حالياً، لذا اختر ما يصف عمليتك الفعلية بدلاً من نسخ عملية شخص آخر.
وأنت في Pipeline Settings، يحتوي كل مرحلة أيضاً على حقل Win Probability (من 0 إلى 100%). هذا الحقل ليس إلزامياً لاستخدام المسار، لكن إذا عبّأته فهو ما يغذّي رقم Forecast Value لاحقاً في تبويب Insights، بحيث قد تحصل مرحلة قريبة من بداية قمعك على 10%، بينما تحصل مرحلة Closed Won على 100%. يمكنك ترك القيم الافتراضية إذا كنت تفضّل إعداد هذا لاحقاً.
اضغط على Save بمجرد أن تبدو مراحلك صحيحة.
عد إلى WhatsApp Web وافتح محادثة مع عميل محتمل أو عميل فعلي، أو استخدم أي محادثة لتجربة سريعة. اضغط على أيقونة Deal في الشريط الجانبي مرة أخرى، ثم اضغط لإنشاء صفقة جديدة من هذه المحادثة.
يفتح نموذج يحتوي مسبقاً على اسم جهة الاتصال ورقمها من المحادثة. وتحت ذلك، يقرأ ذكاء CQ الاصطناعي المحادثة ويصوغ اسم صفقة وقيمة تقديرية ومصدراً، اعتماداً على كل ما قيل في المحادثة حتى الآن. إذا فتحت للتو محادثة لا تحتوي على أي رسائل بعد، ستعود بعض هذه الحقول فارغة ويمكنك تعبئتها بنفسك.
راجع الحقول، وعدّل أي شيء غير دقيق، ثم اضغط على Create Deal. تظهر البطاقة الآن في المرحلة التي تركتها كافتراضية، وعادةً ما تكون المرحلة الأولى.
عد إلى تبويب Deals (Kanban). ستجد البطاقة التي أنشأتها للتو في عمود مرحلتها، مع عرض عنوان المرحلة للقيمة الإجمالية لكل ما في ذلك العمود. اضغط واسحب البطاقة إلى المرحلة التالية مع تقدّم المحادثة. تُحفظ عملية النقل فور إفلات البطاقة، دون الحاجة إلى زر حفظ منفصل.
إذا ضغطت على البطاقة نفسها بدلاً من سحبها، تفتح لوحة تفاصيل الصفقة Deal Detail Panel على الجانب الأيمن، دون مغادرة عرض Kanban. هنا تعيش الملاحظات والمهام المرتبطة بمواعيد استحقاق، و(في الخطط المدفوعة) سجل كامل لكل تغيير طرأ على الصفقة. بالنسبة لصفقة أولى، يكفي سحبها مرحلة واحدة للتأكد من أن المسار يعمل من البداية إلى النهاية.
التثبيت، الحساب، مراحل المسار، الصفقة الأولى، أول نقل بين المراحل. من هنا، تستغرق إضافة الصفقة التالية أقل من دقيقة لأن المسار والمراحل أصبحا جاهزين مسبقاً، ومعظم وقت هذا الدرس يذهب إلى الإعداد الذي يتم مرة واحدة فقط.
جرّب زر رد الذكاء الاصطناعي (AI Reply). لا يوجد إعداد لتفعيله، فهو زر رد الذكاء الاصطناعي موجود مباشرة في مربع رسائل واتساب. اضغط عليه في أي وقت تريد فيه مسودة رد مدركة للسياق بدلاً من كتابة رسالة من الصفر، على أي محادثة، سواء كانت صفقة أم لا. وهو جزء من الخطة المجانية نفسها.
أعدّ جهتي اتصال إضافيتين أو أكثر قبل أن تعتمد على المسار يومياً. إضافة محادثتين أو ثلاث محادثات فعلية كصفقات، بدلاً من صفقة التجربة الواحدة فقط، تمنحك فكرة أوضح عمّا إذا كانت أسماء مراحلك مناسبة فعلاً قبل أن تعتمد على المسار للتعامل مع عملاء محتملين حقيقيين.
راجع Pipeline Settings مرة أخرى إذا كانت عمليتك لا تناسب مساراً واحداً. المبيعات والدعم عمليتا عمل مختلفتان بمراحل مختلفة، وتدعم CQ مسارات متعددة تعمل جنباً إلى جنب بدلاً من إجبار كل شيء داخل لوحة واحدة.
هل أحتاج إلى حساب WhatsApp Business لهذا الدرس؟ لا. يعمل حساب واتساب شخصي عادي مسجّل الدخول على WhatsApp Web بنفس الطريقة التي يعمل بها حساب WhatsApp Business عند إعداد مسار CQ.
هل حساب CQ هو نفسه تسجيل دخولي إلى واتساب؟ لا، هما منفصلان. يبقى تسجيل دخولك إلى واتساب لدى Meta. أما حساب CQ (البريد الإلكتروني وكلمة المرور، يُنشأ مرة واحدة) فهو ما يخزّن مسارك وصفقاتك وملاحظاتك، ويتيح لتلك البيانات أن ترافقك إذا سجّلت الدخول إلى WhatsApp Web من جهاز كمبيوتر مختلف.
هل يمكنني تغيير مراحل مساري بعد أن أضفت صفقات بالفعل؟ نعم. إعادة تسمية مرحلة لا تنقل أو تحذف الصفقات الموجودة فيها، بل تحمل فقط اسم المرحلة الجديد. أما حذف مرحلة لا تزال تحتوي على صفقات فسيطلب منك نقل تلك الصفقات إلى مكان آخر أولاً.
ماذا يحدث إذا أغلقت الدرس في منتصفه؟ لا شيء يُفقد. تبقى الإضافة وحساب CQ مثبّتين ومسجّلي الدخول، لذا فإن العودة لاحقاً عند الخطوة 3 أو الخطوة 4 تعمل تماماً كما لو أنهيت الدرس في جلسة واحدة.
هل يكلّف إعداد هذا المسار أي شيء؟ لا. كل ما ورد في هذا الدرس، الإضافة، وحساب CQ، ومراحل المسار، وإنشاء الصفقات، متاح على خطة Basic المجانية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. يستحق ما تتضمنه الخطة المجانية فعلياً نظرة قبل أن تقرر ما إذا كنت ستحتاج إلى الترقية لاحقاً.
لا يتوجب أن يبدأ درس نظام CRM لواتساب بطلب واجهة برمجية وينتهي بعد أسبوع كامل بمجرد موافقة Meta على رقمك. مع أداة قائمة على إضافة مثل The Chat Quotient، يتسع المسار بأكمله، من التثبيت إلى سحب صفقتك الأولى عبر مرحلة في المسار، داخل 10 دقائق، يُصرف معظمها في تسمية المراحل بدلاً من انتظار موافقة أي جهة.
أضف إضافة Chrome وغيّر طريقة إدارتك لمحادثات واتساب لأعمالك.
