Significado de CRM explicado en español simple: qué significa CRM, qué hace un sistema CRM para una pequeña empresa y cómo funciona el software de CRM desde el primer mensaje hasta la venta cerrada.
Si alguna vez te han dicho “ponlo en el CRM” y asentiste, este artículo es para ti. CRM es uno de esos términos que todos usan y pocas personas se detienen a definir. Aquí está la versión corta, seguida de lo que significa en la práctica.
CRM significa gestión de relaciones con clientes. Esa es la forma completa de CRM, y describe dos cosas a la vez.
Por lo tanto, el significado de CRM en los negocios es simple: una memoria compartida y organizada de tus relaciones con los clientes. Sin ella, esa memoria vive en las cabezas de las personas, bandejas de entrada, hojas de cálculo y aplicaciones de chat, y se va con la empresa cada vez que alguien se va de vacaciones o renuncia.
Quitando el marketing, la mayoría de los CRM están construidos a partir de las mismas cinco partes.
Cada persona o empresa obtiene un registro: nombre, número de teléfono, correo electrónico, de dónde vinieron y cualquier detalle que te ayude a servirles. Un registro por cliente significa que no tendrás que buscar un número en tres herramientas diferentes.
Cada llamada, mensaje, correo electrónico y reunión se registra en el registro. Cuando un cliente escribe nuevamente después de dos meses, cualquiera en el equipo puede ver lo que se dijo la última vez en lugar de pedirle al cliente que lo repita.
Un pipeline es la lista de etapas por las que pasa una venta, por ejemplo: Prospecto nuevo, Contactado, Presupuesto enviado, Negociando, Ganado, Perdido. La mayoría de las herramientas lo muestran como un tablero donde cada venta es una tarjeta que mueves de columna en columna. Responde la pregunta que todo propietario se hace: ¿dónde están mis ventas en este momento?
Las ventas se estancan porque alguien olvidó hacer seguimiento, no porque el cliente dijo que no. Un CRM te permite adjuntar un recordatorio a un registro (“enviar el presupuesto revisado el jueves”) para que el siguiente paso nunca se deje a la memoria.
Una vez que los datos están en un lugar, puedes contarlos: cuántos prospectos llegaron este mes, cuántos llegaron a la etapa de presupuesto, cuántos cerraron y cuánto tiempo tardó. Estos números muestran dónde se pierden las ventas y qué fuente trae clientes reales.
Así es como un prospecto individual se mueve a través de un CRM, desde el primer mensaje hasta la venta cerrada.
Nada aquí es complicado. Un CRM no cierra ventas por ti. Se asegura de que el trabajo que cierra ventas no se caiga.
Probablemente sí si alguno de estos te resulta familiar:
Si eres un fundador solitario con diez clientes al año, un cuaderno puede servir por ahora. En el momento en que tengas más prospectos de los que puedas retener en tu cabeza, o se una una segunda persona, un CRM comienza a pagarse por sí solo.
Muchas pequeñas empresas hacen la mayor parte de sus ventas en chat, y es ahí donde los datos de CRM tienden a perderse. Un CRM no tiene que vivir en una pestaña separada que debas recordar actualizar. The Chat Quotient, por ejemplo, es un CRM independiente que se ejecuta dentro de WhatsApp Web como una extensión de Chrome. Prospectos, notas, recordatorios de seguimiento y un tablero de pipeline se sientan junto a la conversación, para que el registro se construya mientras chateas. Si quieres información detallada sobre el ángulo de WhatsApp, consulta nuestra guía sobre qué es un CRM de WhatsApp.
Ahora que el significado de CRM es claro, las preguntas prácticas son qué rastrear y cómo configurarlo. Un buen primer paso es esbozar tus propias etapas de pipeline en papel antes de abrir cualquier software. Nuestro tutorial de CRM de WhatsApp te guía a través de una configuración inicial, y cómo construir un pipeline de ventas directamente en WhatsApp muestra las etapas en acción.
Agrega la extensión de Chrome y transforma cómo gestionas las conversaciones de WhatsApp para tu negocio.
