Un tutorial passo dopo passo su come configurare la tua prima pipeline di vendita in The Chat Quotient, dall'installazione al primo spostamento di una trattativa, in circa 10 minuti.
La maggior parte dei tutorial sui CRM per WhatsApp dà per scontato che tu ti sia già registrato per un account API Business, che tu abbia trovato un BSP e che tu abbia aspettato qualche giorno affinché Meta approvasse il tuo numero. Questo no. Ti guida nella configurazione di una pipeline in The Chat Quotient, un’estensione Chrome che funziona sopra il WhatsApp Web che già usi, quindi non c’è alcuna richiesta API in nessun punto del processo.
Imposta un timer se vuoi. Dall’installazione al primo spostamento di una trattativa ci vogliono circa 10 minuti, la maggior parte dei quali spesi a decidere come chiamare le fasi della pipeline.
Ti servono tre cose: Google Chrome, un account WhatsApp con cui accedere a WhatsApp Web, e un indirizzo email per l’account CQ (separato dal tuo login WhatsApp, ed è ciò che sincronizza i tuoi dati se in futuro cambi computer).
Non ti serve un numero API di WhatsApp Business, una verifica Meta Business, né una carta di credito. Il piano gratuito Basic copre tutto ciò che serve in questo tutorial.
Vai alla pagina del Chrome Web Store e clicca su Aggiungi a Chrome. Una volta installata, apri web.whatsapp.com ed effettua l’accesso come fai di solito, scansionando il codice QR con il telefono.
Comparirà una richiesta di creare un account CQ o di accedere. Clicca su Crea Account. L’email è obbligatoria qui, soprattutto per poter recuperare l’account o passare a un nuovo numero di telefono in futuro senza perdere i dati della pipeline.
Vedrai ora una sottile barra laterale agganciata al bordo destro di WhatsApp Web. Si affianca alle tue chat invece di coprirle, quindi il tuo normale layout di WhatsApp resta invariato.
Una pipeline predefinita viene creata automaticamente la prima volta che installi l’estensione, quindi non c’è nulla da costruire da zero. Clicca sull’icona Trattativa nella barra laterale CQ. Si apre il pannello Trattative nella scheda Trattative (Kanban), una bacheca di colonne, ciascuna corrispondente a una fase, inizialmente vuote perché non hai ancora aggiunto trattative.
Se i nomi predefiniti delle fasi (in genere qualcosa come Nuova Trattativa, Qualificata, Proposta, Chiusa Vinta) corrispondono già a come pensi al tuo processo di vendita, puoi passare direttamente al Passaggio 4 e iniziare ad aggiungere trattative. La maggior parte delle persone rinomina almeno una fase, quindi il prossimo passaggio spiega come fare.
Clicca sull’icona a forma di ingranaggio Impostazioni in fondo alla barra laterale CQ, poi apri Impostazioni Pipeline. Vedrai la tua pipeline predefinita con l’elenco delle fasi attuali. Da qui puoi rinominare una fase, eliminarne una che non ti serve, aggiungerne una nuova, oppure trascinare le fasi in un ordine diverso.
Una pipeline di vendita di base, per la maggior parte delle piccole imprese, assomiglia a questa:
La tua non deve necessariamente corrispondere a questa. Un recruiter potrebbe usare Candidato, Screening, Colloquio, Offerta. Un team di supporto potrebbe usare Ticket Aperto, In Corso, Risolto. I nomi delle fasi sono semplicemente etichette per indicare dove si trova ora una conversazione, quindi scegli quelle che descrivono il tuo processo reale invece di copiare quello di qualcun altro.
Mentre sei in Impostazioni Pipeline, ogni fase ha anche un campo Probabilità di Vittoria (da 0 a 100%). Non è obbligatorio per usare la pipeline, ma se lo compili è quello che alimenta il valore Previsione più avanti nella scheda Insights, quindi una fase vicina all’inizio del tuo funnel potrebbe ricevere il 10%, mentre Chiuso Vinto riceve il 100%. Puoi lasciare i valori predefiniti se preferisci configurarli in un secondo momento.
Clicca su Salva quando le tue fasi ti sembrano a posto.
Torna a WhatsApp Web e apri una chat con un lead o un cliente reale, oppure usa una chat qualsiasi per una prova. Clicca di nuovo sull’icona Trattativa nella barra laterale, poi clicca per creare una nuova trattativa da questa chat.
Si apre un modulo con nome e numero del contatto già compilati a partire dalla chat. Sotto, l’IA di CQ legge la conversazione e propone un nome per la trattativa, un valore stimato e una fonte, basandosi su tutto ciò che è stato scritto finora nella chat. Se hai appena aperto una chat senza ancora messaggi, alcuni di questi campi risulteranno vuoti e potrai compilarli tu stesso.
Controlla i campi, correggi ciò che non va, e clicca su Crea Trattativa. La scheda compare ora nella fase lasciata come predefinita, di solito la prima.
Torna alla scheda Trattative (Kanban). Vedrai la scheda appena creata nella sua colonna, con l’intestazione della fase che mostra il valore totale di tutto ciò che contiene. Clicca e trascina la scheda nella fase successiva man mano che la conversazione avanza. Lo spostamento si salva nel momento stesso in cui rilasci la scheda, senza un pulsante di salvataggio separato.
Clicca sulla scheda stessa, invece di trascinarla, e si apre il Pannello Dettagli Trattativa sulla destra, senza uscire dalla vista Kanban. Qui si trovano le note, le attività con scadenza e (nei piani a pagamento) una cronologia completa di ogni modifica apportata alla trattativa. Per una prima trattativa, spostarla di una sola fase basta a confermare che la pipeline funziona da capo a fondo.
Installazione, account, fasi della pipeline, prima trattativa, primo spostamento di fase. Da qui in poi, aggiungere la trattativa successiva richiede meno di un minuto, dato che la pipeline e le fasi sono già impostate: la maggior parte del tempo di questo tutorial va nella configurazione iniziale, che si fa una volta sola.
Prova il pulsante Risposta AI. Non c’è nessuna impostazione da attivare, è un pulsante Risposta AI che si trova direttamente nella casella dei messaggi di WhatsApp. Cliccalo ogni volta che vuoi una bozza di risposta contestuale invece di scriverne una da zero, su qualsiasi chat, che sia una trattativa o no. Fa parte dello stesso piano gratuito.
Configura un secondo contatto o due prima di affidarti allo strumento ogni giorno. Aggiungere due o tre conversazioni reali come trattative, invece di limitarti a un’unica trattativa di prova, ti dà un’idea più chiara di quanto i nomi delle fasi siano davvero adatti prima di dipendere dalla pipeline per lead reali.
Torna alle Impostazioni Pipeline se il tuo processo non rientra in un’unica pipeline. Vendite e supporto sono flussi di lavoro diversi con fasi diverse, e CQ supporta più pipeline attive fianco a fianco, invece di forzare tutto dentro un’unica bacheca.
Mi serve un account WhatsApp Business per questo tutorial? No. Un normale account WhatsApp personale connesso a WhatsApp Web funziona allo stesso modo di un account WhatsApp Business per configurare una pipeline CQ.
L’account CQ è lo stesso del mio login WhatsApp? No, sono separati. Il tuo login WhatsApp resta con Meta. L’account CQ (email e password, creato una sola volta) è ciò che memorizza la tua pipeline, le trattative e le note, e permette a quei dati di seguirti se accedi a WhatsApp Web da un altro computer.
Posso modificare le fasi della pipeline dopo aver già aggiunto trattative? Sì. Rinominare una fase non sposta né elimina le trattative che contiene, semplicemente assumono il nuovo nome della fase. Eliminare una fase che contiene ancora trattative ti chiederà prima di spostarle altrove.
Cosa succede se chiudo il tutorial a metà? Niente va perso. L’estensione e il tuo account CQ restano installati e connessi, quindi riprendere dal Passaggio 3 o dal Passaggio 4 in un secondo momento funziona esattamente come finire tutto in una volta.
Questa configurazione della pipeline ha un costo? No. Tutto ciò che è descritto in questo tutorial, l’estensione, l’account CQ, le fasi della pipeline e la creazione delle trattative, è disponibile nel piano gratuito Basic senza bisogno di carta di credito. Vale la pena dare un’occhiata a cosa include davvero il piano gratuito prima di decidere se in futuro ti servirà l’upgrade.
Un tutorial su un CRM per WhatsApp non deve per forza iniziare con una richiesta API e concludersi una settimana dopo, una volta che Meta approva il tuo numero. Con uno strumento basato su estensione come The Chat Quotient, l’intero percorso, dall’installazione fino a trascinare la tua prima trattativa in una nuova fase della pipeline, sta dentro 10 minuti, la maggior parte dei quali spesi a dare un nome alle fasi invece che ad aspettare l’approvazione di qualcuno.
Aggiungi l'estensione Chrome e trasforma il modo in cui gestisci le conversazioni WhatsApp per il tuo business.
