CRM意味を分かりやすく説明します。CRMの正式名称、中小企業のCRMシステムの役割、最初のメッセージから取引成約までのCRMソフトウェアの仕組みについて。
「それをCRMに入れておいて」と言われて頷いたことはありませんか。このテーマはそのような方向けの記事です。CRMは誰もが使う用語ですが、きちんと定義している人はほとんどいません。まずは短い説明を、その後に実践的な意味を説明します。
CRMはカスタマーリレーションシップマネジメント(顧客関係管理)の略です。 これがCRMの正式名称であり、2つのことを同時に説明しています。
ビジネスにおけるCRMの意味は簡単です。顧客関係についての共有された、整理された記憶です。それがなければ、その記憶は人々の頭の中、受信トレイ、スプレッドシート、チャットアプリに散らばり、誰かが休暇を取ったり辞めたりするたびに企業から失われます。
マーケティングを除くと、ほとんどのCRMは同じ5つの部分から構成されています。
各人または企業がレコードを持ちます。名前、電話番号、メール、出所、そして彼らへのサービスを助けるあらゆる詳細。顧客1人につき1つのレコードということは、3つのツール間で番号を探す手間がなくなるということです。
電話、メッセージ、メール、会議はすべてそのレコードに記録されます。顧客が2ヶ月後に再び連絡してくるとき、チームの誰もが前回の会話内容を確認でき、顧客に繰り返させる必要がありません。
パイプラインは取引が通る段階のリストです。例えば「新規リード、連絡済み、見積もり送付、交渉中、成約、失注」などです。ほとんどのツールはボードとして表示され、各取引がカード状で列から列へと移動します。これはあらゆるオーナーが聞く質問に答えます。「現在、自分の取引はどこにあるか」
取引が停滞するのは顧客が「no」と言ったからではなく、誰かがフォローアップを忘れたからです。CRMでは「修正した見積もりを木曜日に送る」というようなリマインダーをレコードに付けられるので、次のステップが記憶に左右されることはありません。
データが1か所に集まると、それを数えることができます。今月何件のリードが来たか、何件が見積もり段階に到達したか、何件が成約したか、それにどのくらい時間がかかったか。これらの数字は取引がどこで漏れているのか、どの出所が実際の顧客をもたらすのかを示します。
単一のリードがCRMを通じてどのように移動するか、最初のメッセージから取引成約までを見ていきます。
ここには複雑なことはありません。CRMが取引を成約させるわけではありません。取引を成約させる作業が落とされないようにします。
以下のいずれかに当てはまれば、おそらく必要です。
年に10件の顧客を持つ独立した起業家であれば、ノートでも十分かもしれません。頭に入れられる以上のリードがある瞬間、または2番目の人が参加したら、CRMは投資回収を始めます。
多くの中小企業はチャットで大部分の営業を行っており、そこではCRMデータが失われがちです。CRMは別のタブに存在する必要はなく、更新を忘れてしまうものではありません。例えば The Chat Quotient は、Chrome拡張機能としてWhatsApp Web内で動作するスタンドアロンのCRMです。リード、ノート、フォローアップリマインダー、パイプラインボードは会話のすぐ隣にあるため、レコードはチャット中に作成されます。WhatsApp角度をより詳しく知りたい場合は、WhatsApp CRMとは何かについてのガイドを参照してください。
CRM意味が明確になったので、実際の質問は何を追跡して、どのようにセットアップするかです。最初の良いステップは、ソフトウェアを開く前に紙の上に独自のパイプラインステージをスケッチすることです。WhatsApp CRMチュートリアルは最初のセットアップを実行し、WhatsApp内でセールスパイプラインを直接構築する方法はステージの実際の動作を示します。
Chrome拡張機能を追加して、ビジネスのWhatsApp会話管理の方法を変革しましょう。
