WhatsApp Web を強力な WhatsApp CRM に変えましょう。チャット画面から離れることなく、リードの管理、セールスパイプラインの可視化、そしてフォローアップの追跡が可能です。
多くの企業は、2つの画面を使ってWhatsAppでのセールスを行っています：
これはまさに悪夢のような作業です。シートの更新を忘れたり、どの見込み顧客（リード）が「有望」だったかわからなくなったり、タブを切り替えるだけで何時間も無駄にしています。
今日は、スプレッドシートを廃止し、The Chat Quotient を使って WhatsApp 内に視覚的な セールスパイプライン を構築する方法をご紹介します。
TrelloやPipedriveのようなツールを使ったことがあるなら、「カンバンボード」をご存知でしょう。顧客が購買プロセスのどの段階にいるのかを視覚的にトラッキングする方法です。
私たちは、これとまったく同じワークフローをご利用の WhatsApp Web インターフェースに持ち込みました。散らかった受信箱の代わりに、構造化されたセールスファネルと、収益全体を見渡せる360度ビューが手に入ります。
わずか数分で設定できる方法は以下のとおりです：
ビジネスの形態は様々であるため、CQサイドバーの設定メニューから直接、パイプラインを完全にカスタマイズできるようにしました。
リード作成にデータ入力のような煩わしさを感じるべきではありません。 見込み客とチャットしている間に、CQ サイドバーの リードアイコン をクリックするだけです。サイドパネルが開きます。
相手が新規の連絡先である場合、AIが即座に会話を分析し、リード作成フォームを自動入力します。タイピングは不要です。既存の連絡先である場合は、パネルが即座に現在のリードプロファイルを引き出します。
会話が進むにつれて、リードを次のステージへシームレスに移動させることができます。作業中のどの画面からでもステータスを更新できます：
リードは単なる名前とステータスだけではありません。パイプライン内のすべてのリードに 複数のメモやタスク を保持できます。 特定の価格に関する要望を覚えておく必要がある場合も、次の火曜日にフォローアップのリマインダーを設定したい場合も、それらをリードプロフィールに直接添付できます。もう二度と重要な詳細を忘れることはありません。
「誰がステータスを変更したのか」「取引がいつ『交渉中』になったのか」を推測するのはやめましょう。 すべてのリードには 監査ログ が組み込まれています。ステータスの変更から新しいメモの追加まで、すべてのアクションの履歴をタイムスタンプ付きで自動的に記録するため、わずか数秒で取引の履歴全体を遡ることができます。
全体像を把握したい場合でも、WhatsApp を離れる必要はありません。 The Chat Quotient には、WhatsApp Web 内に完全な カンバン形式のダッシュボード が組み込まれています。すべてのパイプラインを一度に表示し、取引をドラッグ＆ドロップし、パイプラインの総額をリアルタイムで監視するためのスペースを提供します。
調査によると、一度作業を中断すると、再び集中力を取り戻すまでに23分かかると言われています。CRM を WhatsApp の 中 に維持することで、会話の文脈から離れることはありません。顧客がいるまさにその場所にデータがあるため、より早く販売することができます。
WhatsApp を単なるチャットアプリとして扱うのはやめましょう。本来の「セールスエンジン」として活用し始めましょう。
