Um tutorial passo a passo de CRM de WhatsApp para configurar seu primeiro pipeline de vendas na The Chat Quotient, da instalação até a primeira negociação movida, em cerca de 10 minutos.
A maioria dos tutoriais de CRM de WhatsApp parte do princípio de que você já se cadastrou para uma conta da API Business, encontrou um BSP e esperou alguns dias para a Meta aprovar seu número. Este não. Ele mostra como configurar um pipeline na The Chat Quotient, uma extensão do Chrome que roda em cima do WhatsApp Web que você já usa, então não há nenhuma solicitação de API em nenhum momento do processo.
Coloque um cronômetro se quiser. Da instalação até a primeira negociação movida são cerca de 10 minutos, a maior parte gasta decidindo como nomear as etapas do seu pipeline.
Você precisa de três coisas: Google Chrome, uma conta do WhatsApp em que você consiga fazer login no WhatsApp Web, e um endereço de e-mail para a conta CQ (isso é separado do seu login do WhatsApp e é o que sincroniza seus dados caso você troque de computador).
Você não precisa de um número da API do WhatsApp Business, de uma verificação do Meta Business, nem de cartão de crédito. O plano grátis Basic cobre tudo o que está neste tutorial.
Acesse a listagem na Chrome Web Store e clique em Add to Chrome. Depois de instalada, abra o web.whatsapp.com e faça login da forma como você normalmente faz, escaneando o QR code com o celular.
Um aviso vai aparecer pedindo para você criar uma conta CQ ou fazer login. Clique em Create Account. O e-mail é obrigatório aqui, principalmente para você conseguir recuperar a conta ou trocar de número de telefone mais tarde sem perder os dados do seu pipeline.
Agora você vai ver uma barra lateral fina fixada na borda direita do WhatsApp Web. Ela fica ao lado das suas conversas em vez de cobri-las, então nada no seu layout normal do WhatsApp muda.
Um pipeline padrão é criado automaticamente na primeira vez que você instala a extensão, então não há nada para construir do zero. Clique no ícone Negociação na barra lateral da CQ. Isso abre o painel de Negociações na aba Negociações (Kanban), que é um quadro de colunas, cada uma representando uma etapa, começando vazio já que você ainda não adicionou nenhuma negociação.
Se os nomes padrão das etapas (normalmente algo como Nova Negociação, Qualificado, Proposta, Fechado Ganho) já combinam com a forma como você pensa o seu processo de vendas, você pode pular direto para a Etapa 4 e começar a adicionar negociações. A maioria das pessoas renomeia pelo menos uma etapa, então o próximo passo mostra como fazer isso.
Clique no ícone de engrenagem Configurações na parte inferior da barra lateral da CQ e abra Configurações de Pipeline. Você verá seu pipeline padrão com as etapas atuais listadas. A partir daí, você pode renomear uma etapa, excluir uma que não precisa, adicionar uma nova ou arrastar as etapas para uma ordem diferente.
Um pipeline de vendas básico para a maioria das pequenas empresas se parece com isto:
O seu não precisa ser igual a esse. Um recrutador pode usar Candidatura, Triagem, Entrevista, Oferta. Uma equipe de suporte pode usar Chamado Aberto, Em Andamento, Resolvido. Os nomes das etapas são apenas rótulos para onde uma conversa está no momento, então escolha os que descrevem o seu processo real, em vez de copiar o de outra pessoa.
Enquanto estiver em Configurações de Pipeline, cada etapa também tem um campo Probabilidade de Ganho (de 0 a 100%). Não é obrigatório preencher isso para usar o pipeline, mas se você preencher, é o que alimenta o número de Valor Previsto mais adiante na aba Insights, então uma etapa perto do início do seu funil pode ter 10%, e Fechado Ganho fica com 100%. Você pode deixar os valores padrão se preferir configurar isso depois.
Clique em Salvar quando as etapas estiverem do jeito que você quer.
Volte para o WhatsApp Web e abra uma conversa com um lead ou cliente de verdade, ou use qualquer conversa para um teste. Clique no ícone Negociação na barra lateral de novo e clique para criar uma nova negociação a partir dessa conversa.
Um formulário se abre com o nome e o número do contato já preenchidos a partir da conversa. Abaixo disso, a IA da CQ lê a conversa e sugere um nome para a negociação, um valor estimado e uma origem, usando o que já foi dito na conversa até ali. Se você acabou de abrir uma conversa sem nenhuma mensagem ainda, alguns desses campos vão voltar em branco e você pode preenchê-los você mesmo.
Confira os campos, ajuste o que estiver errado e clique em Criar Negociação. O cartão agora aparece na etapa que você deixou como padrão, geralmente a primeira.
Volte para a aba Negociações (Kanban). Você verá o cartão que acabou de criar na coluna da sua etapa, com o cabeçalho da etapa mostrando o valor total de tudo naquela coluna. Clique e arraste o cartão para a próxima etapa conforme a conversa avança. A mudança é salva no momento em que você solta o cartão, sem precisar de um botão de salvar separado.
Clique no cartão em vez de arrastá-lo e o Painel de Detalhes da Negociação se abre à direita, sem sair da visão Kanban. É ali que ficam as notas, as tarefas com prazos e (nos planos pagos) um histórico completo de cada mudança feita na negociação. Para uma primeira negociação, movê-la uma etapa adiante já é suficiente para confirmar que o pipeline está funcionando de ponta a ponta.
Instalação, conta, etapas do pipeline, primeira negociação, primeira mudança de etapa. A partir daqui, adicionar a próxima negociação leva menos de um minuto, já que o pipeline e as etapas já estão configurados, a maior parte do tempo deste tutorial vai para a configuração inicial, que só acontece uma vez.
Experimente o botão AI Reply. Não há nenhuma configuração para ativar, é um botão AI Reply que fica bem na caixa de mensagens do WhatsApp. Clique nele sempre que quiser uma resposta pronta e com contexto em vez de digitar do zero, em qualquer conversa, seja negociação ou não. Faz parte do mesmo plano grátis.
Configure mais um ou dois contatos antes de depender disso no dia a dia. Adicionar duas ou três conversas reais como negociações, em vez de apenas a negociação de teste, dá uma noção melhor de se os nomes das suas etapas realmente fazem sentido antes de você depender do pipeline para leads de verdade.
Volte às Configurações de Pipeline se o seu processo não cabe em um único pipeline. Vendas e suporte são fluxos de trabalho diferentes, com etapas diferentes, e a CQ oferece suporte a múltiplos pipelines rodando lado a lado, em vez de forçar tudo em um único quadro.
Preciso de uma conta do WhatsApp Business para este tutorial? Não. Uma conta pessoal comum do WhatsApp conectada ao WhatsApp Web funciona da mesma forma que uma conta do WhatsApp Business para configurar um pipeline da CQ.
A conta CQ é a mesma coisa que o meu login do WhatsApp? Não, são coisas separadas. Seu login do WhatsApp continua com a Meta. A conta CQ (e-mail e senha, criada uma única vez) é o que armazena seu pipeline, suas negociações e notas, e permite que esses dados te acompanhem se você fizer login no WhatsApp Web em outro computador.
Posso mudar as etapas do meu pipeline depois de já ter adicionado negociações? Sim. Renomear uma etapa não move nem exclui as negociações que estão nela, elas apenas passam a levar o novo nome da etapa. Excluir uma etapa que ainda tem negociações vai pedir que você mova essas negociações para outro lugar primeiro.
O que acontece se eu fechar o tutorial no meio do caminho? Nada se perde. A extensão e sua conta CQ continuam instaladas e conectadas, então retomar na Etapa 3 ou na Etapa 4 mais tarde funciona exatamente como terminar tudo de uma vez.
Essa configuração de pipeline custa alguma coisa? Não. Tudo neste tutorial, a extensão, a conta CQ, as etapas do pipeline e a criação de negociações, está disponível no plano grátis Basic, sem necessidade de cartão de crédito. Vale a pena conferir o que o plano grátis realmente inclui antes de decidir se você vai precisar fazer upgrade mais adiante.
Um tutorial de CRM de WhatsApp não precisa começar com uma solicitação de API e terminar uma semana depois, quando a Meta finalmente aprova seu número. Com uma ferramenta baseada em extensão como a The Chat Quotient, todo o caminho da instalação até mover sua primeira negociação para outra etapa do pipeline cabe em 10 minutos, a maior parte gasta nomeando etapas em vez de esperar aprovação de alguém.
Adicione a extensão do Chrome e transforme como você gerencia conversas do WhatsApp para seu negócio.
