Un tutoriel CRM WhatsApp étape par étape pour configurer votre premier pipeline de vente dans The Chat Quotient, de l'installation à votre première affaire déplacée, en environ 10 minutes.
La plupart des tutoriels CRM WhatsApp supposent que vous avez déjà ouvert un compte API Business, trouvé un BSP, et attendu plusieurs jours que Meta approuve votre numéro. Pas celui-ci. Il vous guide dans la configuration d’un pipeline dans The Chat Quotient, une extension Chrome qui fonctionne directement sur le WhatsApp Web que vous utilisez déjà, donc aucune demande d’API n’intervient à aucun moment du processus.
Réglez un minuteur si vous voulez. De l’installation à la première affaire déplacée, comptez environ 10 minutes, la majeure partie étant consacrée à choisir le nom de vos étapes de pipeline.
Il vous faut trois choses : Google Chrome, un compte WhatsApp auquel vous pouvez vous connecter sur WhatsApp Web, et une adresse e-mail pour le compte CQ (celui-ci est distinct de votre connexion WhatsApp et c’est ce qui permet à vos données de se synchroniser si vous changez d’ordinateur).
Vous n’avez besoin ni d’un numéro API WhatsApp Business, ni d’une vérification Meta Business, ni d’une carte bancaire. Le plan gratuit Basic couvre tout ce dont ce tutoriel a besoin.
Rendez-vous sur la fiche du Chrome Web Store et cliquez sur Ajouter à Chrome. Une fois l’extension installée, ouvrez web.whatsapp.com et connectez-vous comme d’habitude, en scannant le QR code avec votre téléphone.
Une fenêtre s’affichera vous demandant de créer un compte CQ ou de vous connecter. Cliquez sur Créer un compte. L’e-mail est requis ici, principalement pour que vous puissiez récupérer votre compte ou passer à un nouveau numéro de téléphone plus tard sans perdre vos données de pipeline.
Vous verrez alors apparaître une fine barre latérale accolée au bord droit de WhatsApp Web. Elle se place à côté de vos conversations plutôt que de les recouvrir, donc rien ne change dans votre mise en page WhatsApp habituelle.
Un pipeline par défaut est créé automatiquement dès la première installation de l’extension, il n’y a donc rien à construire de zéro. Cliquez sur l’icône Affaire dans la barre latérale CQ. Cela ouvre le panneau Affaires sur l’onglet Affaires (Kanban), un tableau de colonnes, chacune représentant une étape, vides au départ puisque vous n’avez encore ajouté aucune affaire.
Si les noms d’étapes par défaut (généralement quelque chose comme Nouvelle Affaire, Qualifié, Proposition, Conclu) correspondent déjà à la façon dont vous concevez votre processus de vente, vous pouvez passer directement à l’Étape 4 et commencer à ajouter des affaires. La plupart des gens renomment au moins une étape, donc l’étape suivante explique comment procéder.
Cliquez sur l’icône en forme de rouage Paramètres en bas de la barre latérale CQ, puis ouvrez Paramètres du Pipeline. Vous verrez votre pipeline par défaut avec la liste de ses étapes actuelles. Depuis cet écran, vous pouvez renommer une étape, en supprimer une dont vous n’avez pas besoin, en ajouter une nouvelle, ou faire glisser les étapes pour les réordonner.
Un pipeline de vente basique, pour la plupart des petites entreprises, ressemble à peu près à ceci :
Le vôtre n’a pas besoin de correspondre à ceci. Un recruteur pourrait utiliser Candidature, Présélection, Entretien, Offre. Une équipe support pourrait utiliser Ticket Ouvert, En Cours, Résolu. Les noms d’étapes ne sont que des étiquettes indiquant où en est une conversation, donc choisissez celles qui décrivent votre processus réel plutôt que de copier celui de quelqu’un d’autre.
Tant que vous êtes dans les Paramètres du Pipeline, chaque étape possède aussi un champ Probabilité de Réussite (de 0 à 100 %). Ce n’est pas obligatoire pour utiliser le pipeline, mais si vous le renseignez, c’est ce qui alimente ensuite le chiffre de Valeur Prévisionnelle dans l’onglet Insights, une étape proche du début de votre entonnoir pourrait donc recevoir 10 %, et Conclu 100 %. Vous pouvez laisser les valeurs par défaut si vous préférez configurer cela plus tard.
Cliquez sur Enregistrer une fois que vos étapes vous conviennent.
Retournez sur WhatsApp Web et ouvrez une conversation avec un véritable lead ou client, ou utilisez n’importe quelle conversation pour un essai. Cliquez à nouveau sur l’icône Affaire dans la barre latérale, puis cliquez pour créer une nouvelle affaire à partir de cette conversation.
Un formulaire s’ouvre avec le nom et le numéro du contact déjà remplis à partir de la conversation. En dessous, l’IA de CQ lit la conversation et rédige un nom d’affaire, une valeur estimée et une source, en s’appuyant sur ce qui a déjà été échangé. Si vous venez d’ouvrir une conversation sans aucun message, certains de ces champs reviendront vides et vous pourrez les remplir vous-même.
Vérifiez les champs, ajustez ce qui ne convient pas, puis cliquez sur Créer l’Affaire. La carte apparaît alors dans l’étape que vous avez laissée par défaut, généralement la première.
Retournez sur l’onglet Affaires (Kanban). Vous verrez la carte que vous venez de créer dans sa colonne d’étape, avec l’en-tête de l’étape affichant la valeur totale de tout ce que contient cette colonne. Cliquez et faites glisser la carte vers l’étape suivante à mesure que la conversation avance. Le déplacement est enregistré dès que vous relâchez la carte, sans bouton d’enregistrement séparé.
Cliquez directement sur la carte plutôt que de la faire glisser, et le Panneau de Détail de l’Affaire s’ouvre sur la droite, sans quitter la vue Kanban. C’est ici que se trouvent les notes, les tâches avec des échéances, et (sur les plans payants) l’historique complet de chaque modification apportée à l’affaire. Pour une première affaire, la déplacer d’une seule étape suffit à confirmer que le pipeline fonctionne de bout en bout.
Installation, compte, étapes de pipeline, première affaire, premier déplacement d’étape. À partir de maintenant, ajouter la prochaine affaire prend moins d’une minute puisque le pipeline et ses étapes sont déjà configurés, la majeure partie du temps de ce tutoriel étant consacrée à la configuration initiale.
Essayez le bouton Réponse IA. Il n’y a aucun paramètre à activer, c’est un bouton Réponse IA situé directement dans le champ de message de WhatsApp. Cliquez dessus chaque fois que vous voulez une ébauche de réponse tenant compte du contexte plutôt que d’en taper une de zéro, sur n’importe quelle conversation, qu’elle soit liée à une affaire ou non. Il fait partie du même plan gratuit.
Configurez un ou deux contacts supplémentaires avant d’en dépendre au quotidien. Ajouter deux ou trois conversations réelles en tant qu’affaires, plutôt qu’une seule affaire de test, vous donne une meilleure idée de la pertinence de vos noms d’étapes avant de compter sur le pipeline pour de vrais leads.
Retournez dans les Paramètres du Pipeline si votre processus ne tient pas dans un seul pipeline. Vente et support sont deux flux de travail différents avec des étapes différentes, et CQ prend en charge plusieurs pipelines fonctionnant côte à côte plutôt que de tout regrouper dans un seul tableau.
Ai-je besoin d’un compte WhatsApp Business pour ce tutoriel ? Non. Un compte WhatsApp personnel classique connecté à WhatsApp Web fonctionne exactement de la même façon qu’un compte WhatsApp Business pour configurer un pipeline CQ.
Le compte CQ est-il le même que ma connexion WhatsApp ? Non, ils sont distincts. Votre connexion WhatsApp reste gérée par Meta. Le compte CQ (e-mail et mot de passe, créé une seule fois) est ce qui stocke votre pipeline, vos affaires et vos notes, et permet à ces données de vous suivre si vous vous connectez à WhatsApp Web depuis un autre ordinateur.
Puis-je modifier mes étapes de pipeline après avoir déjà ajouté des affaires ? Oui. Renommer une étape ne déplace ni ne supprime les affaires qui s’y trouvent, elles portent simplement le nouveau nom d’étape. Supprimer une étape qui contient encore des affaires vous demandera d’abord de déplacer ces affaires ailleurs.
Que se passe-t-il si je ferme le tutoriel à mi-parcours ? Rien n’est perdu. L’extension et votre compte CQ restent installés et connectés, donc reprendre à l’Étape 3 ou à l’Étape 4 plus tard fonctionne exactement comme si vous aviez terminé en une seule fois.
Cette configuration de pipeline coûte-t-elle quelque chose ? Non. Tout ce qui figure dans ce tutoriel, l’extension, le compte CQ, les étapes de pipeline et la création d’affaires, est disponible sur le plan gratuit Basic, sans carte bancaire requise. Ce qu’inclut vraiment le plan gratuit mérite un coup d’œil avant de décider si vous aurez besoin de passer à un plan supérieur plus tard.
Un tutoriel CRM WhatsApp n’a pas besoin de commencer par une demande d’API et de se terminer une semaine plus tard une fois que Meta a approuvé votre numéro. Avec un outil basé sur une extension comme The Chat Quotient, tout le parcours entre l’installation et le déplacement de votre première affaire d’une étape de pipeline à l’autre tient en 10 minutes, la majeure partie étant consacrée à nommer des étapes plutôt qu’à attendre l’approbation de qui que ce soit.
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