Chaque entreprise a des flux de travail uniques. The Chat Quotient vous permet de créer plusieurs pipelines entièrement personnalisés pour correspondre aux processus spécifiques de votre équipe.

Pourquoi plusieurs pipelines ?

Gérer toutes vos différentes tâches dans une seule liste peut être déroutant. En créant des pipelines séparés, vous pouvez garder vos données propres et ciblées.

• Pipeline de ventes : Suivez les clients potentiels de la demande à la clôture.
• Pipeline de recrutement : Suivez les candidats de la candidature initiale à l’offre signée.
• Pipeline de support : Suivez les problèmes des clients de la création du ticket à la résolution.

Personnalisation de votre pipeline

Vous pouvez modifier n’importe quel pipeline — y compris celui par défaut — pour l’adapter à vos besoins.

1. Ouvrez la barre latérale CQ.
2. Cliquez sur les Paramètres (icône d’engrenage) en bas.
3. Accédez aux Paramètres du pipeline.
4. À partir d’ici, vous pouvez :
   • Modifier le nom du pipeline : Renommez les pipelines existants.
   • Ajouter/Supprimer des étapes : Créez les étapes exactes de votre flux de travail.
   • Définir la probabilité : Définissez une « probabilité de gain » (0-100 %) pour chaque étape. Ce chiffre est utilisé pour calculer la Valeur prévisionnelle sur votre tableau de bord.
   • Assigner des couleurs : Donnez à chaque étape une couleur distincte pour un meilleur suivi visuel.

Créer un nouveau pipeline

1. Dans les Paramètres du pipeline, cliquez sur le bouton Créer un nouveau pipeline.
2. Donnez à votre pipeline un nom descriptif (ex. : « RH - Embauche 2026 »).
3. Ajoutez vos étapes (ex. : Candidature, Entretien initial, Entretien technique, Offre envoyée).
4. Définissez des probabilités pour chacune (ex. : 5 % pour Candidature, 90 % pour Offre envoyée).
5. Cliquez sur Enregistrer.

Basculer entre les pipelines

Sur le Tableau de bord CRM et le Panneau de détails du prospect, vous pouvez facilement basculer entre vos différents pipelines à l’aide des menus déroulants. Chaque pipeline conservera son propre ensemble unique d’étapes, de données et de rapports.