Le Panneau des Détails du Prospect est l’endroit où vous gérez les relations individuelles. Il s’ouvre sur le côté droit de votre WhatsApp Web chaque fois que vous cliquez sur un prospect dans la barre latérale CQ ou le tableau Kanban.

Section Supérieure : Identité & Étape

Tout en haut, vous verrez le Nom du Prospect.

• Modifier le Nom : Cliquez simplement sur le texte du nom pour le modifier. Cela est utile pour renommer un prospect d’un numéro de téléphone à un nom réel ou de société.
• Pipeline & Étape : Sous le nom, vous pouvez voir à quel pipeline le prospect appartient et son étape actuelle. Vous pouvez cliquer pour changer instantanément l’étape depuis ici.

Champs de Ventes Principaux

Pour chaque prospect, nous suivons trois données critiques :

1. Valeur : Les revenus potentiels que ce prospect représente.
2. Priorité : Marquez les prospects comme priorité Faible, Moyenne ou Haute pour concentrer votre énergie.
3. Date de Clôture : Définissez une date prévue pour la finalisation de l’accord.

Gestion des Quatre Onglets

La moitié inférieure du panneau est divisée en quatre onglets fonctionnels :

1. Onglet Activité (Piste d’Audit)

C’est votre historique du prospect. Chaque changement — du passage à une nouvelle étape à la mise à jour de la valeur — est automatiquement enregistré ici avec un horodatage. Cela sert de journal d’audit complet, vous n’avez donc jamais à deviner quand quelque chose a changé.

2. Onglet Détails

Cet onglet contient des métadonnées supplémentaires sur le prospect.

• Source du Prospect : D’où vient le prospect (ex., Site Web, Instagram).
• Probabilité : Bien que chaque étape ait une probabilité par défaut, vous pouvez la modifier manuellement pour un prospect spécifique si vous estimez qu’il a plus ou moins de chances de se conclure.

3. Onglet Tâches

Restez au top de vos suivis.

• Voir les Tâches : Voyez à la fois les tâches en attente et terminées pour ce prospect spécifique.
• Créer une Tâche : Ajoutez une nouvelle tâche, définissez une date d’échéance, et même un rappel pour vous assurer de ne rien manquer.

4. Onglet Personnes (Liaison Multi-Contacts)

De nombreux prospects impliquent plus d’une personne.

• Lier Plusieurs Contacts : Vous pouvez lier un seul prospect à plusieurs contacts individuels sur WhatsApp.
• Lier des Groupes : Vous pouvez également lier un Groupe WhatsApp à un prospect.
• Vue Unifiée : Cela garantit que peu importe le contact ou le groupe dans lequel vous discutez, les mêmes détails du prospect sont toujours disponibles dans le panneau latéral pour une référence et des mises à jour rapides.