Le Tableau de Bord CRM est le centre de commande de The Chat Quotient. Lorsque vous avez installé l’extension, ce tableau de bord apparaît sur votre WhatsApp Web chaque fois qu’aucun chat spécifique n’est sélectionné, remplaçant l’écran vierge standard par des données de vente exploitables.

Contrôles Supérieurs

En haut à droite du tableau de bord, vous disposez de trois menus déroulants essentiels pour filtrer votre affichage :

1. Sélecteur de Devise : Basculez vos rapports sur n’importe quelle devise locale. Nous prenons en charge toutes les principales devises mondiales et même les crypto-monnaies populaires.
2. Sélecteur de Pipeline : Choisissez les données de pipeline que vous souhaitez afficher (par exemple, “Ventes” contre “Recrutement”).
3. Période : Filtrez vos rapports par Jour, Semaine, Mois ou Année pour suivre vos progrès au fil du temps.

Indicateurs Clés (Les Quatre Principaux)

La section supérieure affiche quatre chiffres clés pour vous donner une vue rapide de l’état de votre entreprise :

• Valeur Prévisionnelle (Forecast Value) : Il s’agit de votre valeur de pipeline pondérée. Si vous avez un prospect à 1 000 $ dans une étape avec une probabilité de 10 %, il contribue à hauteur de 100 $ à cette valeur. Cela offre une vue réaliste des revenus attendus plutôt que la simple valeur “ouverte” totale.
• Taux de Conversion (Conversion Rate) : En fonction de la période sélectionnée, cet indicateur compare vos prospects Gagnés avec vos prospects Perdus pour montrer l’efficacité de clôture de votre équipe.
• Nouveaux Prospects (New Leads) : Le nombre total de nouveaux contacts ajoutés à votre CRM au cours de la période sélectionnée.
• Tâches Totales Échues (Total Tasks Due) : Un décompte global de toutes les tâches qui doivent être traitées aujourd’hui.

Colonnes d’État

Sous les indicateurs, le tableau de bord organise votre attention en trois colonnes priorisées :

1. Prospects Qui S’éloignent (Slipping Away Leads) : Met en évidence les prospects qui n’ont pas été mis à jour ou auxquels aucun message n’a été envoyé au cours des 7 derniers jours. Ce sont vos prospects “froids” qui nécessitent une relance immédiate.
2. Tâches à Venir (Upcoming Tasks) : Une liste chronologique de vos prochaines actions planifiées.
3. Tâches en Retard (Overdue Tasks) : Les tâches qui ont dépassé leur date d’échéance et qui nécessitent une grande attention.

Rapports Visuels (Graphiques)

Pour vous donner une vue à 360 degrés, nous fournissons deux types de graphiques :

• Répartition des Sources de Prospects (Graphique en Secteurs) : Voyez exactement d’où viennent vos prospects (par ex. Parrainages, Site Web, Instagram) afin de savoir quels canaux marketing fonctionnent.
• Graphique en Entonnoir du Pipeline : Une représentation visuelle du nombre de prospects à chaque étape de votre processus de vente, vous aidant à identifier les goulots d’étranglement dans votre entonnoir.

Changer les Vues

En haut de la zone du tableau de bord, vous pouvez basculer entre les onglets Aperçu (Graphiques et Indicateurs) et Pipeline (Tableau Kanban) pour gérer votre travail de la manière qui vous convient le mieux.