Pipeline de Ventes & Tableau Kanban
Gérez vos prospects visuellement avec notre tableau Kanban glisser-déposer directement dans WhatsApp Web.
L’onglet Pipeline de votre tableau de bord propose un tableau visuel où vous pouvez gérer votre cycle de vente de début à la fin.
L’onglet Pipeline affiche vos prospects sous forme de cartes réparties dans des étapes en glisser-déposer.
La Disposition Kanban
Votre pipeline de ventes est divisé en plusieurs étapes (par ex., Nouveau Prospect, Qualifié, Proposition, Gagné).
- Cartes : Chaque prospect est représenté sous forme de carte.
- En-têtes d’Étape : Chaque en-tête de colonne affiche le nom de l’étape et la valeur totale de tous les prospects se trouvant actuellement à cette étape. Cela vous aide à voir rapidement où votre argent est « bloqué ».
Gestion par Glisser-Déposer
Le moyen le plus efficace de gérer votre pipeline est le glisser-déposer.
- Cliquez et maintenez une carte de prospect.
- Faites-la glisser vers une nouvelle colonne d’étape à mesure que l’affaire progresse.
- La mise à jour de l’étape est enregistrée instantanément.
Interactions Rapides
- Ouvrir les Détails : Cliquez sur n’importe quelle carte de prospect pour ouvrir le Panneau Latéral des Détails du Prospect sans quitter la vue pipeline.
- Accéder au Chat : Cliquez sur l’icône WhatsApp sur la carte du prospect pour ouvrir instantanément le fil de discussion correspondant sur la gauche.
Pourquoi utiliser la Vue Kanban ?
Un tableau visuel est souvent préférable à une simple liste car il met en évidence les goulots d’étranglement. Si vous voyez 20 prospects à l’étape « Proposition » mais aucun en « Négociation », c’est un signal clair pour vous concentrer sur la conclusion de vos propositions existantes plutôt que sur la recherche de nouveaux prospects.