L’onglet Pipeline de votre tableau de bord propose un tableau visuel où vous pouvez gérer votre cycle de vente de début à la fin.

La Disposition Kanban

Votre pipeline de ventes est divisé en plusieurs étapes (par ex., Nouveau Prospect, Qualifié, Proposition, Gagné).

• Cartes : Chaque prospect est représenté sous forme de carte.
• En-têtes d’Étape : Chaque en-tête de colonne affiche le nom de l’étape et la valeur totale de tous les prospects se trouvant actuellement à cette étape. Cela vous aide à voir rapidement où votre argent est « bloqué ».

Gestion par Glisser-Déposer

Le moyen le plus efficace de gérer votre pipeline est le glisser-déposer.

1. Cliquez et maintenez une carte de prospect.
2. Faites-la glisser vers une nouvelle colonne d’étape à mesure que l’affaire progresse.
3. La mise à jour de l’étape est enregistrée instantanément.

Interactions Rapides

• Ouvrir les Détails : Cliquez sur n’importe quelle carte de prospect pour ouvrir le Panneau Latéral des Détails du Prospect sans quitter la vue pipeline.
• Accéder au Chat : Cliquez sur l’icône WhatsApp sur la carte du prospect pour ouvrir instantanément le fil de discussion correspondant sur la gauche.

Pourquoi utiliser la Vue Kanban ?

Un tableau visuel est souvent préférable à une simple liste car il met en évidence les goulots d’étranglement. Si vous voyez 20 prospects à l’étape « Proposition » mais aucun en « Négociation », c’est un signal clair pour vous concentrer sur la conclusion de vos propositions existantes plutôt que sur la recherche de nouveaux prospects.