하나 이상의 WhatsApp 번호로 영업이나 지원을 진행하면 CRM 보고가 빠르게 깨집니다. 깔끔한 파이프라인 보기를 잃지 않으면서 CRM에서 여러 WhatsApp 번호를 관리하는 방법을 소개합니다.
기업이 처음부터 세 개의 WhatsApp 번호를 계획하는 경우는 드뭅니다. 한 번에 하나씩 늘어나는 것입니다. 지원 업무가 영업 채팅으로 인해 묻혀서 지원용 번호가 추가되고, 두 번째 영업 담당자가 자신의 휴대폰에서 자신의 번호로 리드를 시작하고, 지역 사무실이 고객이 현지 번호에만 응답하기 때문에 지역 번호를 받습니다. 이 중 어느 것도 그 자체로는 비합리적이지 않습니다. 문제는 나중에 “현재 제안 단계에 몇 개의 거래가 있는가”라는 간단한 질문에 답하려고 할 때 나타나는데, 솔직한 답은 “어느 번호를 확인하냐에 따라 다릅니다”라는 것입니다.
보통 두 가지 다른 이유가 있으며, 각각은 다른 해결책이 필요합니다. 첫 번째는 구조적인 것입니다. 영업과 지원은 긴급성이 다른 다른 대화이므로, 별도의 번호로 분리하면 지원 백로그가 핫한 리드를 묻지 않도록 합니다. 두 번째는 성장입니다. 두 번째 또는 세 번째 담당자가 가입하고, 처음부터 공유 액세스를 설정하지 않았기 때문에 각각 자신의 휴대폰과 자신의 번호를 가집니다. 지역 번호는 세 번째로 덜 흔한 경우이며, 일반적으로 팀 규모보다는 현지 응답률에 의해 주도됩니다.
CRM에서 여러 WhatsApp 번호를 관리하는 것은 각 번호의 파이프라인이 약간씩 다른 이야기를 하기 시작할 때만 어렵습니다. 한 담당자는 단계를 “후속 조치”라고 부르고, 다른 담당자는 같은 지점을 “육성”이라고 부르며, 관리자가 두 번호 모두의 파이프라인 가치를 합산하려고 할 때쯤이면 단계 이름이 같은 의미를 갖지 않기 때문에 수치가 일치하지 않습니다. 이것이 WhatsApp 라인의 개수가 아니라 보고를 실제로 깨는 부분입니다.
단계 목록을 한 번 작성하되, 어떤 하나의 번호의 CRM 밖에 두세요: 신규 리드, 연락함, 관심 있음, 견적 전송함, 성사됨 등 실제 영업 프로세스에 맞는 것들입니다. 그런 다음 그 정확한 목록을 그 정확한 순서로 관련된 모든 WhatsApp 번호의 파이프라인에 적용하세요. 단계를 실제로 변경해야 하는 경우 (예를 들어, 성사됨 전에 “협상” 단계를 추가), 어떤 한 번호에서 누군가 처음 알아차린 것만이 아니라 같은 주에 모든 곳에서 변경하세요. 번호마다 점점 다른 단계로 표류하는 파이프라인은 “파이프라인은 어떤 상태인가”가 하나의 답을 갖지 못하게 되는 유일한 가장 큰 이유입니다.
어느 번호에서 관리하든, 파이프라인 설정은 단계 이름, 순서, 성사 확률이 모두 있는 곳이므로, 한 번호의 보드가 여전히 동의한 목록과 일치하는지 확인하는 것은 같은 세 번의 클릭 경로입니다.
The Chat Quotient는 현재 로그인한 WhatsApp Web 세션에 연결된 Chrome 확장 프로그램으로 실행되므로, 각 WhatsApp 번호는 자신의 파이프라인, 자신의 거래, 자신의 인사이트 보기를 갖습니다. 오늘날 두 개 이상의 번호에 걸친 거래 수 또는 파이프라인 가치를 자동으로 병합하는 통합 대시보드는 없습니다. 기업이 세 개 번호를 통해 영업을 진행하면, 하나의 통합 보기가 아니라 세 개의 별도 Kanban 보드를 확인해야 합니다.
Standard 및 Pro 플랜의 실질적인 해결책은 거래 내보내기입니다. 각 번호의 거래를 CSV로 내보내고, 그 내보내기를 스프레드시트에서 결합하면 하나의 인스턴스가 자체적으로 만들 수 없는 번호 간 합계를 얻을 수 있습니다. 이는 라이브 대시보드가 아니라 수동 단계이며, 통합 보기가 존재할 때 그렇지 않은 것처럼 암시하기보다는 명확하게 말할 가치가 있습니다. 하나의 번호 또는 하나의 담당자의 경우, 이 모든 것이 중요하지 않으며, 그들 앞의 하나의 파이프라인은 이미 전체 그림입니다.
모든 여러 번호 실행 이유가 두 번째 검토에서 견딜 수 있는 것은 아닙니다. 분할이 두 담당자가 각각 자신의 번호를 원했고 누구도 공유 액세스에 대해 생각하지 않았기 때문에 발생했다면, 이는 일반적으로 두 개의 번호를 유지하면서 단계 목록을 동기화 상태로 유지하기보다는 여러 파이프라인을 사용하여 한 번호에 두 담당자를 배치하는 것이 더 낫습니다 (예를 들어, 영업과 지원을 별도 보드로). 통합하면 확인할 파이프라인이 하나뿐이므로 보고 편차 문제가 완전히 해결됩니다.
분리할 가치가 있는 번호는 실제 이유에 연결된 것들입니다. 고객이 실제로 더 잘 응답하는 지역 번호, 또는 규정 준수나 고객 대면 이유로 각자가 자신의 번호를 필요로 하는 지원 번호입니다. 번호 분할이 그런 비즈니스 이유에 매핑되면, 번호를 유지하고 공유 단계 목록으로 편차를 관리하세요.
여러 번호가 유지될 때 (지역 번호, 또는 규정 준수나 고객 대면 이유로 각각이 자신의 번호를 필요로 하는 담당자), 가시성은 기능이 아니라 루틴에서 나옵니다. 매주 번호당 5분의 검사로 각 보드의 단계 수를 공유 목록과 비교하면 편차가 복합적으로 분기까지 미스매치된 보고로 변하기 전에 이를 잡을 수 있습니다.
The Chat Quotient가 한 대시보드에서 두 WhatsApp 번호의 거래를 표시할 수 있나요? 아니요, 지금은 안 됩니다. 각 WhatsApp 번호의 CQ 파이프라인은 별도의 인스턴스입니다. 번호 간 합계를 결합하는 것은 현재 각 번호에서 거래를 내보내고 확장 프로그램 외부에서 더하는 것을 의미합니다.
거래 내보내기가 무료 플랜에서 사용 가능한가요? 아니요. 거래 내보내기는 Standard 및 Pro 플랜 기능입니다. 무료 Basic 플랜에는 하나의 번호에 대한 완전한 Kanban 및 인사이트 보기가 있는 하나의 파이프라인이 포함됩니다.
성장하는 팀이 새로운 담당자마다 다른 WhatsApp 번호를 추가해야 하나요? 일반적으로 아닙니다. 담당자를 공유 번호에 배치하고 별도의 파이프라인을 유지하면 보고가 한 곳에 있습니다. 별도의 번호는 새 담당자가 가입했기 때문만이 아니라 고객이 실제로 다른 번호에 연락해야 하는 실제 이유가 있을 때 더 적합합니다.
여러 WhatsApp 번호를 통해 영업이나 지원을 진행하는 것은 실수가 아닙니다. 각 번호의 파이프라인이 단계 목록의 자신의 버전으로 표류하게 내버려 두는 것이 실수입니다. 단계 목록을 한 번 작성하고, 사용되는 모든 곳에서 동일하게 유지하고, 습관으로만 존재하는 번호를 통합하고, 번호 간 합계를 도구가 실제로 병합할 때까지 내보내서 더하는 작업으로 취급하세요.
Chrome 확장 프로그램을 추가하고 비즈니스를 위한 WhatsApp 대화 관리 방식을 혁신하세요.
