모든 비즈니스에는 고유한 워크플로가 있습니다. The Chat Quotient를 사용하면 팀의 특정 프로세스에 맞게 완전히 사용자 정의된 여러 파이프라인을 생성할 수 있습니다.

왜 여러 파이프라인을 사용해야 하나요?

모든 다양한 작업을 하나의 목록에서 관리하는 것은 혼란스러울 수 있습니다. 별도의 파이프라인을 생성함으로써 데이터를 깔끔하고 집중된 상태로 유지할 수 있습니다.

• 영업 파이프라인: 문의부터 성사까지 잠재 고객을 추적합니다.
• 채용 파이프라인: 초기 지원부터 제안서 서명까지 후보자를 추적합니다.
• 지원 파이프라인: 티켓 생성부터 해결까지 고객 문제를 추적합니다.

파이프라인 사용자 정의하기

기본 파이프라인을 포함하여 모든 파이프라인을 필요에 맞게 수정할 수 있습니다.

1. CQ 사이드바를 엽니다.
2. 하단의 설정(톱니바퀴 아이콘)을 클릭합니다.
3. 파이프라인 설정으로 이동합니다.
4. 여기에서 다음을 수행할 수 있습니다.
   • 파이프라인 이름 편집: 기존 파이프라인의 이름을 변경합니다.
   • 단계 추가/제거: 워크플로의 정확한 단계를 생성합니다.
   • 확률 정의: 각 단계에 대한 “성공 확률”(0-100%)을 설정합니다. 이 숫자는 대시보드의 예측 가치를 계산하는 데 사용됩니다.
   • 색상 지정: 더 나은 시각적 추적을 위해 각 단계에 고유한 색상을 부여합니다.

새 파이프라인 생성하기

1. 파이프라인 설정에서 새 파이프라인 생성 버튼을 클릭합니다.
2. 파이프라인에 설명이 포함된 이름을 지정합니다(예: “인사 - 2026년 채용”).
3. 단계를 추가합니다(예: 지원함, 기초 심사, 기술 면접, 제안서 발송됨).
4. 각 단계의 확률을 설정합니다(예: 지원함 5%, 제안서 발송됨 90%).
5. 저장을 클릭합니다.

파이프라인 간 전환

CRM 대시보드와 리드 상세 사이드 패널 모두에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 파이프라인으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 각 파이프라인은 고유한 단계 세트, 데이터 및 보고 체계를 유지합니다.