대시보드의 파이프라인 탭은 영업 주기를 처음부터 끝까지 관리할 수 있는 시각적 보드를 제공합니다.

칸반 레이아웃

영업 파이프라인은 여러 단계(예: 새 리드, 자격 있음, 제안, 성공)로 나뉩니다.

• 카드: 각 리드는 카드로 표시됩니다.
• 단계 헤더: 각 열 헤더에는 단계 이름과 해당 단계에 현재 있는 모든 리드의 총 가치가 표시됩니다. 이를 통해 자금이 어디에 “묶여” 있는지 빠르게 확인할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭 관리

파이프라인을 관리하는 가장 효과적인 방법은 드래그 앤 드롭입니다.

1. 리드 카드를 길게 클릭합니다.
2. 거래가 진행됨에 따라 새로운 단계 열로 드래그합니다.
3. 단계 업데이트가 즉시 저장됩니다.

빠른 상호작용

• 상세 정보 열기: 리드 카드를 클릭하면 파이프라인 보기를 벗어나지 않고 리드 상세 사이드 패널을 열 수 있습니다.
• 채팅으로 이동: 리드 카드의 WhatsApp 아이콘을 클릭하면 왼쪽에서 해당 채팅창이 즉시 열립니다.

칸반 보기를 사용하는 이유는 무엇인가요?

시각적 보드는 병목 현상을 강조해주기 때문에 단순한 목록보다 나은 경우가 많습니다. “제안” 단계에는 20개의 리드가 있지만 “협상” 단계에는 하나도 없다면, 이는 새로운 리드를 찾는 것보다 기존 제안을 성사시키는 데 집중해야 한다는 명확한 신호입니다.