시작하기 가이드를 완료했으면 첫 번째 CRM 파이프라인을 구축할 차례입니다. 파이프라인은 영업 프로세스의 시각적 엔진입니다.

1단계: 첫 파이프라인 만들기

파이프라인은 리드를 추적하는 시각적 보드입니다. 목적에 따라 여러 파이프라인을 만들 수 있습니다.

확장 프로그램을 처음 설치할 때 기본 파이프라인이 자동으로 생성됩니다. 기본 설정이 마음에 든다면 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

1. WhatsApp 웹에서 CQ 사이드바를 엽니다.
2. CQ 표시줄의 설정 (톱니바퀴 아이콘)으로 이동합니다.
3. 파이프라인 설정을 엽니다.
4. 새 파이프라인 만들기를 클릭하거나 기본 파이프라인을 편집합니다.
5. 이름(예: “영업 2026”)을 선택하고 단계를 정의합니다:
   • 새 리드
   • 관심 있음
   • 제안서 전송됨
   • 계약 성사

2단계: 단계 확률 정의하기

파이프라인의 각 단계에 “성공 확률”(0-100%)을 할당할 수 있습니다.

• 이것이 중요한 이유: CRM 대시보드는 이 비율을 사용하여 예상 가치를 계산합니다.
• 예시: 10% 단계에 있는 $1,000의 리드는 예상치에 $100를 기여하여 현실적인 수익 예측을 제공합니다.

3단계: 첫 리드 만들기

파이프라인에 리드를 추가하는 방법은 간단합니다:

1. 추가하려는 연락처의 채팅을 엽니다.
2. 오른쪽 CQ 사이드바에서 리드 아이콘을 클릭합니다.
3. 연락처 세부 정보가 미리 입력된 리드 양식이 나타납니다.
4. 리드 세부 정보 섹션 아래에서 AI가 대화를 분석하고 리드 정보를 자동으로 채워 넣습니다.
5. 세부 정보를 검토하고 리드 만들기 버튼을 클릭합니다.

여러 워크플로 관리

파이프라인은 하나로 제한되지 않습니다. 사용자 지정 워크플로 사이를 전환하여 영업과 채용을 동시에 관리할 수 있습니다.