CRM 대시보드는 The Chat Quotient의 지휘소입니다. 확장 프로그램이 설치되어 있으면 특정 채팅이 선택되지 않았을 때 WhatsApp Web에 이 대시보드가 나타나며, 일반적인 빈 화면을 실행 가능한 판매 데이터로 대체합니다.

상단 컨트롤

대시보드의 오른쪽 상단에는 보기를 필터링할 수 있는 세 가지 중요한 드롭다운이 있습니다:

1. 통화 선택기 (Currency Selector): 보고서를 원하는 현지 통화로 전환하세요. 우리는 전 세계 모든 주요 통화와 인기 있는 암호화폐까지 지원합니다.
2. 파이프라인 선택기 (Pipeline Selector): 볼 파이프라인 데이터(예: “영업” 대 “채용”)를 선택하세요.
3. 기간 (Time Frame): 시간 경과에 따른 진행 상황을 추적하려면 일, 주, 월 또는 연도별로 보고서를 필터링하세요.

핵심 지표 (상위 4개)

상단 섹션에는 비즈니스의 상태를 빠르게 파악할 수 있는 네 가지 주요 수치가 표시됩니다:

• 예상 가치 (Forecast Value): 이것은 가중치가 부여된 파이프라인 가치입니다. 성공 확률이 10%인 단계에 $1,000 리드가 있다면 이 가치에 $100가 기여됩니다. 이는 단순히 열려있는 “전체” 가치가 아니라 예상 수익에 대한 현실적인 견해를 제공합니다.
• 전환율 (Conversion Rate): 선택한 기간을 기반으로, 획득한(Won) 리드와 손실된(Lost) 리드를 비교하여 팀의 성사 효율성을 보여줍니다.
• 신규 리드 (New Leads): 선택한 기간 동안 CRM에 추가된 새로운 연락처의 총수입니다.
• 만료된 총 작업 (Total Tasks Due): 오늘 조치를 취해야 할 모든 작업의 총 개수입니다.

상태 열 (Status Columns)

지표 아래에서 대시보드는 우선순위가 지정된 세 개의 열로 사용자의 주의를 구성합니다:

1. 빠져나가는 리드 (Slipping Away Leads): 지난 7일 동안 업데이트되거나 메시지가 전송되지 않은 리드를 강조 표시합니다. 이들은 즉각적인 재참여가 필요한 “콜드” 리드입니다.
2. 예정된 작업 (Upcoming Tasks): 다음으로 예정된 작업의 시간순 목록입니다.
3. 기한이 지난 작업 (Overdue Tasks): 기한이 지났으며 세심한 주의가 필요한 작업입니다.

시각적 보고서 (차트)

360도 뷰를 제공하기 위해 두 가지 유형의 차트를 제공합니다:

• 리드 소스 분석 (파이 차트): 리드가 어디에서 왔는지(예: 추천, 웹사이트, 인스타그램) 정확히 파악하여 어떤 마케팅 채널이 효과가 있는지 알 수 있습니다.
• 파이프라인 퍼널 차트: 영업 프로세스의 각 단계에 리드가 얼마나 있는지 시각적으로 표현하여 퍼널의 병목 현상을 파악하는 데 도움을 줍니다.

보기 전환

대시보드 영역의 상단에서 개요 (Overview) (차트 및 지표) 탭과 파이프라인 (Pipeline) (칸반 보드) 탭 사이를 전환하여 자신에게 가장 적합한 방식으로 업무를 관리할 수 있습니다.