리드 상세 패널(Lead Detail Panel) 은 개별 관계를 관리하는 곳입니다. CQ 사이드바 또는 칸반 보드에서 리드를 클릭할 때마다 WhatsApp 웹의 오른쪽에 열립니다.

상단 섹션: 신원 및 단계

맨 위에 리드 이름이 표시됩니다.

• 이름 편집: 이름 텍스트를 클릭하여 간단히 편집할 수 있습니다. 전화번호에서 실제 이름이나 회사 이름으로 리드의 이름을 바꿀 때 유용합니다.
• 파이프라인 및 단계: 이름 아래에서 리드가 속한 파이프라인과 현재 단계를 볼 수 있습니다. 여기를 클릭하여 즉시 단계를 전환할 수 있습니다.

핵심 영업 필드

모든 리드에 대해 다음 3가지 중요한 데이터를 추적합니다.

1. 가치(Value): 이 리드가 나타내는 잠재적 수익.
2. 우선순위(Priority): 리드를 낮음, 중간, 높음 우선순위로 표시하여 에너지 집중.
3. 마감일(Closing Date): 거래가 완료될 예상 날짜를 설정합니다.

4개의 탭 관리

패널의 하단 절반은 4개의 기능 탭으로 나뉩니다.

1. 활동 탭(감사 추적)

이것은 귀하의 리드 기록입니다. 새로운 단계로 이동하는 것부터 가치를 업데이트하는 것까지 모든 변경 사항이 타임스탬프와 함께 여기에 자동으로 기록됩니다. 전체 감사 로그 역할을 하므로 무엇이 언제 변경되었는지 추측할 필요가 없습니다.

2. 세부 정보 탭

이 탭에는 리드에 대한 추가 메타 데이터가 보관됩니다.

• 리드 소스: 리드의 출처(예: 웹사이트, Instagram).
• 확률: 각 단계에는 기본 확률이 있지만, 특정 리드의 마감 가능성이 높거나 낮다고 판단되는 경우 수동으로 이를 재정의할 수 있습니다.

3. 작업 탭

후속 조치를 최신 상태로 유지하세요.

• 작업 보기: 이 특정 리드에 대한 대기 중인 작업과 완료된 작업을 모두 볼 수 있습니다.
• 작업 만들기: 새로운 작업을 추가하고, 기한을 설정하고, 미리 알림을 설정하여 놓치는 일이 없도록 합니다.

4. 사용자 탭(다중 연락처 연결)

많은 리드에 두 명 이상이 관련되어 있습니다.

• 여러 연락처 연결: 단일 리드를 여러 개별 WhatsApp 연락처에 연결할 수 있습니다.
• 그룹 연결: WhatsApp 그룹을 리드에 연결할 수도 있습니다.
• 통합 보기: 이를 통해 어떤 연락처나 그룹에서 채팅하든 측면 패널에서 동일한 리드 세부 정보를 항상 사용할 수 있어 빠른 참조 및 업데이트가 가능합니다.