The Chat Quotient에서 첫 영업 파이프라인을 설정하는 단계별 WhatsApp CRM 튜토리얼입니다. 설치부터 첫 거래 카드를 옮기기까지 약 10분이면 충분합니다.
대부분의 WhatsApp CRM 튜토리얼은 여러분이 이미 Business API 계정을 신청하고, BSP를 찾고, Meta의 번호 승인을 며칠씩 기다렸다는 것을 전제로 합니다. 이 글은 다릅니다. 이미 사용 중인 WhatsApp Web 위에서 작동하는 Chrome 확장 프로그램인 The Chat Quotient에서 파이프라인을 설정하는 과정을 다루므로, 이 과정 어디에도 API 신청이 등장하지 않습니다.
원한다면 타이머를 맞춰보세요. 설치부터 첫 거래 카드를 옮기기까지 약 10분이면 충분하고, 그중 대부분은 파이프라인 단계 이름을 무엇으로 정할지 고민하는 데 씁니다.
필요한 것은 세 가지입니다. Google Chrome, WhatsApp Web에 로그인할 수 있는 WhatsApp 계정, 그리고 CQ 계정용 이메일 주소입니다(이는 WhatsApp 로그인과는 별개이며, 나중에 컴퓨터를 바꾸더라도 데이터가 동기화되도록 해줍니다).
WhatsApp Business API 번호도, Meta Business 인증도, 신용카드도 필요하지 않습니다. 이 튜토리얼에 나오는 모든 내용은 무료 Basic 플랜만으로 충분합니다.
Chrome 웹 스토어 페이지로 이동해 Chrome에 추가를 클릭하세요. 설치가 끝나면 web.whatsapp.com을 열고 평소처럼 휴대폰으로 QR 코드를 스캔해 로그인하세요.
CQ 계정을 생성하거나 로그인하라는 안내창이 나타납니다. 계정 만들기를 클릭하세요. 이메일이 필요한 이유는 주로 나중에 계정을 복구하거나 새 휴대폰 번호로 옮기더라도 파이프라인 데이터를 잃지 않도록 하기 위해서입니다.
이제 WhatsApp Web 오른쪽 가장자리에 얇은 사이드바가 나타납니다. 채팅 화면을 가리지 않고 옆에 자리 잡으므로, 평소 사용하던 WhatsApp 레이아웃은 그대로 유지됩니다.
확장 프로그램을 처음 설치하면 기본 파이프라인이 자동으로 생성되므로, 처음부터 새로 만들 필요는 없습니다. CQ 사이드바에서 Deal(거래) 아이콘을 클릭하세요. 그러면 Deals (Kanban) 탭이 있는 거래 패널이 열리는데, 이는 각 열이 하나의 단계를 나타내는 보드이며, 아직 거래를 추가하지 않았으므로 비어 있는 상태로 시작합니다.
기본 단계 이름(일반적으로 New Deal, Qualified, Proposal, Closed Won 같은 이름)이 이미 여러분의 영업 프로세스와 맞는다면, 바로 4단계로 건너뛰어 거래를 추가하기 시작해도 됩니다. 대부분은 최소 한 개 이상의 단계 이름을 바꾸므로, 다음 단계에서 그 방법을 다룹니다.
CQ 사이드바 하단의 Settings(설정) 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 **Pipeline Settings(파이프라인 설정)**를 여세요. 현재 단계가 나열된 기본 파이프라인이 보입니다. 여기서 단계 이름을 바꾸거나, 필요 없는 단계를 삭제하거나, 새 단계를 추가하거나, 단계를 드래그해 순서를 바꿀 수 있습니다.
대부분의 소규모 사업체에 적합한 기본 영업 파이프라인은 대략 이런 모습입니다.
여러분의 파이프라인이 이와 똑같을 필요는 없습니다. 채용 담당자라면 지원함, 서류 검토, 면접, 오퍼 제시 같은 이름을 쓸 수 있고, 지원팀이라면 티켓 접수, 처리 중, 해결됨 같은 이름을 쓸 수 있습니다. 단계 이름은 대화가 지금 어느 지점에 있는지를 나타내는 라벨일 뿐이므로, 다른 누군가의 것을 그대로 따라 하기보다 실제 여러분의 프로세스를 설명하는 이름을 고르세요.
Pipeline Settings 안에서는 각 단계마다 Win Probability(성사 확률) 필드(0~100%)도 있습니다. 파이프라인을 사용하는 데 필수는 아니지만, 값을 채워 넣으면 나중에 Insights 탭의 Forecast Value(예상 매출) 수치를 계산하는 데 쓰입니다. 예를 들어 퍼널 초반 단계는 10%, Closed Won은 100%로 설정할 수 있습니다. 나중에 설정하고 싶다면 기본값을 그대로 두어도 됩니다.
단계가 원하는 대로 정리되면 **Save(저장)**를 클릭하세요.
WhatsApp Web으로 돌아가 실제 리드나 고객과의 채팅을 열거나, 테스트 삼아 아무 채팅이나 사용하세요. 사이드바에서 Deal 아이콘을 다시 클릭한 다음, 이 채팅에서 새 거래를 만들도록 클릭하세요.
채팅에서 가져온 연락처 이름과 번호가 이미 채워진 양식이 열립니다. 그 아래에서는 CQ의 AI가 대화 내용을 읽고, 지금까지 채팅에서 오간 내용을 바탕으로 거래 이름, 예상 금액, 유입 경로를 자동으로 작성해 줍니다. 아직 메시지가 없는 채팅을 방금 열었다면 일부 필드는 비어 있는 채로 나오므로 직접 채워 넣으면 됩니다.
필드를 확인하고 어긋난 부분을 수정한 다음 **Create Deal(거래 생성)**을 클릭하세요. 카드는 기본값으로 남겨둔 단계, 보통은 첫 번째 단계에 나타납니다.
Deals (Kanban) 탭으로 돌아가세요. 방금 만든 카드가 해당 단계 열에 놓여 있고, 단계 헤더에는 그 열에 있는 모든 거래의 총액이 표시됩니다. 대화가 진행되면 카드를 클릭하고 드래그해 다음 단계로 옮기세요. 카드를 놓는 순간 바로 저장되며, 별도의 저장 버튼은 없습니다.
카드를 드래그하는 대신 카드 자체를 클릭하면 Kanban 화면을 벗어나지 않고 오른쪽에 Deal Detail Panel(거래 상세 패널)이 열립니다. 여기에는 메모, 마감일이 있는 작업, 그리고 (유료 플랜에서는) 거래에 일어난 모든 변경 사항의 전체 기록이 담겨 있습니다. 첫 거래라면 한 단계만 옮겨봐도 파이프라인이 처음부터 끝까지 제대로 작동하는지 확인하기에 충분합니다.
설치, 계정, 파이프라인 단계, 첫 거래, 첫 단계 이동까지 마쳤습니다. 이제부터는 파이프라인과 단계가 이미 설정돼 있으므로 다음 거래를 추가하는 데는 1분도 걸리지 않습니다. 이 튜토리얼에서 시간이 드는 부분은 대부분 처음 한 번만 하는 설정입니다.
AI 답변 버튼을 써보세요. 따로 켜야 하는 설정이 없습니다. WhatsApp 메시지 입력창 바로 안에 AI 답변 버튼이 있습니다. 처음부터 직접 타이핑하는 대신 맥락을 파악한 답장 초안을 원할 때마다, 거래로 등록된 채팅이든 아니든 상관없이 클릭하면 됩니다. 이 역시 같은 무료 플랜에 포함되어 있습니다.
매일 의존하기 전에 연락처 한두 개를 더 등록해 보세요. 테스트 거래 하나만 두는 대신 실제 대화 두세 개를 거래로 추가해 보면, 실제 리드 관리에 파이프라인을 본격적으로 쓰기 전에 단계 이름이 실제로 잘 맞는지 더 확실히 감을 잡을 수 있습니다.
하나의 파이프라인으로 프로세스가 맞지 않는다면 Pipeline Settings를 다시 확인하세요. 영업과 지원은 단계가 다른 별개의 워크플로우이며, CQ는 모든 것을 하나의 보드에 억지로 몰아넣는 대신 여러 파이프라인을 나란히 운영할 수 있도록 지원합니다.
이 튜토리얼을 따라 하려면 WhatsApp Business 계정이 필요한가요? 아니요. WhatsApp Web에 로그인한 일반 개인 WhatsApp 계정도 CQ 파이프라인을 설정하는 데는 WhatsApp Business 계정과 똑같이 작동합니다.
CQ 계정이 제 WhatsApp 로그인과 같은 건가요? 아니요, 서로 별개입니다. WhatsApp 로그인은 Meta 쪽에 그대로 남아 있습니다. CQ 계정(한 번만 만드는 이메일과 비밀번호)은 파이프라인, 거래, 메모를 저장하는 곳이며, 다른 컴퓨터에서 WhatsApp Web에 로그인하더라도 그 데이터가 따라오도록 해줍니다.
이미 거래를 추가한 뒤에도 파이프라인 단계를 바꿀 수 있나요? 네. 단계 이름을 바꿔도 그 안에 있는 거래가 이동하거나 삭제되지 않고, 그저 새 단계 이름을 갖게 될 뿐입니다. 아직 거래가 남아 있는 단계를 삭제하려고 하면, 먼저 그 거래들을 다른 곳으로 옮기라는 안내가 나타납니다.
튜토리얼을 중간에 닫으면 어떻게 되나요? 아무것도 사라지지 않습니다. 확장 프로그램과 CQ 계정은 설치되고 로그인된 상태로 그대로 남아 있으므로, 나중에 3단계나 4단계부터 다시 이어가도 한 번에 끝낸 것과 완전히 똑같이 작동합니다.
이 파이프라인 설정에 비용이 드나요? 아니요. 확장 프로그램, CQ 계정, 파이프라인 단계, 거래 생성까지 이 튜토리얼에 나온 모든 것은 신용카드 없이 무료 Basic 플랜에서 이용할 수 있습니다. 나중에 업그레이드가 필요할지 결정하기 전에 무료 플랜에 실제로 포함된 것을 한번 살펴볼 가치가 있습니다.
WhatsApp CRM 튜토리얼이 꼭 API 신청으로 시작해 Meta의 번호 승인이 날 때까지 일주일을 기다리는 것으로 끝날 필요는 없습니다. The Chat Quotient 같은 확장 프로그램 기반 도구를 쓰면, 설치부터 첫 거래를 파이프라인 단계 사이로 옮기기까지 전체 과정이 10분 안에 끝나며, 그 시간의 대부분은 누군가의 승인을 기다리는 데가 아니라 단계 이름을 정하는 데 쓰입니다.
Chrome 확장 프로그램을 추가하고 비즈니스를 위한 WhatsApp 대화 관리 방식을 혁신하세요.
