小規模チームのシンプルなCRMに必要な機能、不要な複雑さがもたらすコスト、そして基本的なCRMで足りる段階と、すでに限界を超えた段階を見分けるための簡単なテストを紹介します。
小規模チームがCRMで失敗するのは、たいてい弱いツールを選んだからではありません。重いツールを選び、半分だけ設定して、1か月もしないうちにスプレッドシートに戻ってしまうからです。チームが1人から10人なら、最初の一歩はシンプルなCRMが適していることがほとんどです。このガイドでは、CRMに最低限必要な機能、余計な複雑さのコスト、そして本当に限界を超えたかどうかの見分け方をまとめました。
シンプルなCRMとは、いくつかの仕事をしっかりこなし、それ以外では邪魔をしない基本的なCRMシステムです。小規模チームに必要なものは、次の短いリストで足ります。
これがコアのすべてです。それ以外（カスタムオブジェクト、売上予測、テリトリー管理、承認フロー、リードスコアリングモデル）はあくまでオプションで、どれも設定に時間というコストがかかります。
複雑さのコストが料金ページに表れることはまずありません。表れるのは、チームの行動です。
設定にかかる時間。 カスタムフィールド、権限、自動化ルールのあるツールは、誰かが設定しなければなりません。小規模チームでは、たいていそれはオーナーで、しかも週末の作業になります。
トレーニング。 新入社員が通話を記録するのに手順の説明が必要なら、通話の記録そのものをやらなくなります。画面が1つ増えるたびに、入力しない理由が1つ増えます。
使われないライセンス。 四半期に2回しかログインしない人の分までユーザー単位で払うと、すぐに積み上がります。更新の前に、先月アクティブだったライセンス数を確認しましょう。
誰も入力しないデータ。 これが最大のコストです。必須項目が20個あるCRMでは、レコードが中途半端にしか埋まらず、やがてデータが信用されなくなり、使われなくなります。いつも確実に埋まる5項目の小さなツールは、埋まらない40項目の大きなツールに勝ります。
顧客に関するすべてを1か所にまとめる意味で「ひとつのCRM」という言葉を目にしたときは、この点を思い出してください。考え方は良いものです。ひとつのリスト、ひとつの履歴、ひとつの情報源。ただし、人が実際に更新し続けられるほど軽くなければ機能しません。
次の質問に答えてみてください。ほとんどが「はい」なら、シンプルなCRMがよく合います。
シンプルなツールでは足りなくなる場面は、具体的で目に見える形で現れます。次の点に注意してください。
このうち2つか3つが当てはまるなら、より幅広いCRMへ移る時期です。比較の第一歩には、中小企業向けのおすすめCRMとCRMの料金のガイドが役立ちます。それまでは、「念のため」で機能を足してもコストが増えるだけです。
The Chat Quotientは、ChromeエクステンションとしてWhatsApp Webの中で動く単体のCRMです。販売やサポートの大半をすでにWhatsAppのチャットで行っているチームなら、別のアプリを覚える必要がなくなります。連絡先、メモ、リマインダー、そしてビジュアルなパイプラインボードが、会話のすぐ隣に並びます。リードを記録するために、番号を別のツールへコピーすることもありません。
無料のBasicプランは、最大20件のリードと1つのパイプラインまで使えるので、お金を払う前に習慣を試すには十分です。HubSpot、Salesforce、Zohoのアドオンではなく、これらとは同期しません。また、メールマーケティング、チームの応答時間分析、チームメンバー間のチャット振り分けには対応していないため、これらが必要なチームはより幅広いシステムを検討してください。
実際の使い方を知るには、WhatsApp CRMのチュートリアルやソロプレナーのためのWhatsApp ビジネス管理ガイドをお読みになるか、WhatsApp CRMのページをご覧ください。
Chrome拡張機能を追加して、ビジネスのWhatsApp会話管理の方法を変革しましょう。
