Was ein einfaches CRM für ein kleines Team leisten muss, was unnötige Komplexität kostet und ein Schnelltest, wann ein Basis-CRM reicht und wann du ihm entwachsen bist.
Die meisten kleinen Teams scheitern beim CRM nicht, weil sie ein schwaches Tool gewählt haben. Sie scheitern, weil sie ein schweres gewählt, die Hälfte davon eingerichtet und nach einem Monat wieder zur Tabelle gegriffen haben. Wenn dein Team aus einer bis zehn Personen besteht, ist ein einfaches CRM meist der bessere Startpunkt. Dieser Leitfaden zeigt die wenigen Dinge, die es können muss, was zusätzliche Komplexität kostet und woran du erkennst, dass du ihm wirklich entwachsen bist.
Ein einfaches CRM ist ein Basis-CRM-System, das eine Handvoll Aufgaben gut erledigt und sich bei allem anderen heraushält. Für ein kleines Team ist die Liste kurz:
Das ist der gesamte Kern. Alles andere (benutzerdefinierte Objekte, Prognosen, Gebiete, Freigabe-Workflows, Lead-Scoring-Modelle) ist optional, und jedes davon bringt Einrichtungsaufwand mit, den du mit Zeit bezahlst.
Komplexität taucht selten auf der Preisseite auf. Sie zeigt sich im Verhalten des Teams.
Einrichtungszeit. Ein Tool mit benutzerdefinierten Feldern, Berechtigungen und Automatisierungsregeln muss von jemandem konfiguriert werden. In einem kleinen Team ist das meist der Inhaber, am Wochenende.
Einarbeitung. Wenn ein neuer Mitarbeiter eine Einführung braucht, um einen Anruf zu erfassen, wird er keine Anrufe mehr erfassen. Jeder zusätzliche Bildschirm ist ein Grund, die Daten nicht einzutragen.
Ungenutzte Lizenzen. Pro Nutzer zu zahlen für Leute, die sich zweimal im Quartal einloggen, summiert sich schnell. Prüfe, wie viele Lizenzen letzten Monat aktiv waren, bevor du irgendetwas verlängerst.
Daten, die niemand einträgt. Das ist der größte Kostenfaktor. Ein CRM mit zwanzig Pflichtfeldern bekommt halb ausgefüllte Einträge, dann verlieren die Leute das Vertrauen in die Daten, und dann hören sie auf, es zu nutzen. Ein kleineres Tool mit fünf Feldern, die immer ausgefüllt sind, schlägt ein großes mit vierzig, die es nicht sind.
Behalte das im Hinterkopf, wenn du den Begriff „ein CRM” für einen einzigen Ort liest, der alles über deine Kunden enthält. Die Idee ist gut: eine Liste, eine Historie, eine Quelle der Wahrheit. Sie funktioniert aber nur, wenn das Ganze leicht genug ist, dass die Leute es tatsächlich aktuell halten.
Geh diese Fragen durch. Wenn du die meisten mit Ja beantwortest, wird dir ein einfaches CRM gut dienen.
Ein einfaches Tool reicht an bestimmten, sichtbaren Punkten nicht mehr aus. Achte auf diese:
Wenn zwei oder drei davon zutreffen, wechsle zu einem breiteren CRM. Unsere Leitfäden zum besten CRM für kleine Unternehmen und zu den CRM-Preisen sind ein guter Startpunkt für den Vergleich. Bis dahin verursachen Funktionen „für alle Fälle” vor allem Kosten.
The Chat Quotient ist ein eigenständiges CRM, das als Chrome-Erweiterung innerhalb von WhatsApp Web läuft. Für ein Team, das ohnehin das meiste von Verkauf und Support in WhatsApp-Chats erledigt, entfällt damit die separate App, die man lernen müsste: Kontakt, Notizen, Erinnerung und ein visuelles Pipeline-Board stehen direkt neben der Unterhaltung. Du musst keine Nummer in ein anderes Tool kopieren, um einen Lead zu erfassen.
Der kostenlose Basic-Tarif deckt bis zu 20 Leads und eine Pipeline ab, genug, um die Gewohnheit auszuprobieren, bevor du zahlst. Es ist kein Add-on für HubSpot, Salesforce oder Zoho und synchronisiert sich nicht mit ihnen. Es deckt außerdem kein E-Mail-Marketing, keine Analysen zur Antwortzeit des Teams und keine Verteilung von Chats auf Teammitglieder ab. Ein Team, das das braucht, sollte sich ein breiteres System ansehen.
Wie es in der Praxis funktioniert, siehst du im WhatsApp-CRM-Tutorial oder im Leitfaden für Solo-Unternehmer zur Verwaltung eines Geschäfts über WhatsApp, oder auf der WhatsApp-CRM-Seite.
Fügen Sie die Chrome-Erweiterung hinzu und transformieren Sie die Art und Weise, wie Sie WhatsApp-Konversationen für Ihr Unternehmen verwalten.
