Cosa deve fare un CRM semplice per un piccolo team, quanto costa una complessità inutile e un test rapido per capire quando un CRM di base basta e quando lo hai ormai superato.
La maggior parte dei piccoli team non fallisce con il CRM perché ha scelto uno strumento debole. Fallisce perché ne ha scelto uno pesante, ne ha configurato metà e dopo un mese è tornata al foglio di calcolo. Se siete da una a dieci persone, un CRM semplice è di solito il miglior punto di partenza. Questa guida elenca le poche cose che deve fare, quanto costa la complessità in più e come capire quando lo avete davvero superato.
Un CRM semplice è un sistema CRM di base che svolge bene una manciata di compiti e non intralcia per tutto il resto. Per un piccolo team, l’elenco è breve:
Questo è tutto il nucleo. Il resto (oggetti personalizzati, previsioni, territori, flussi di approvazione, modelli di lead scoring) è facoltativo, e ognuno aggiunge una configurazione che paghi in tempo.
La complessità raramente compare nella pagina dei prezzi. Si vede nel comportamento del team.
Tempo di configurazione. Uno strumento con campi personalizzati, permessi e regole di automazione richiede qualcuno che lo configuri. In un piccolo team quel qualcuno è di solito il titolare, nel weekend.
Formazione. Se un nuovo assunto ha bisogno di una guida per registrare una telefonata, smetterà di registrarle. Ogni schermata in più è un motivo per non inserire i dati.
Licenze inutilizzate. Pagare per utente chi accede due volte a trimestre si accumula in fretta. Controlla quante licenze sono state attive il mese scorso prima di rinnovare qualsiasi cosa.
Dati che nessuno inserisce. È il costo maggiore. Un CRM con venti campi obbligatori ottiene schede compilate a metà, poi le persone smettono di fidarsi dei dati e poi di usarlo. Uno strumento più piccolo con cinque campi sempre compilati batte uno grande con quaranta campi vuoti.
Tienilo presente quando senti l’espressione “CRM unico” usata per indicare un solo posto che raccoglie tutto sui tuoi clienti. L’idea è buona: un elenco, una cronologia, una fonte di verità. Funziona solo se lo strumento è abbastanza leggero da essere davvero tenuto aggiornato.
Rispondi a queste domande. Se rispondi sì alla maggior parte, un CRM semplice fa per te.
Uno strumento semplice smette di bastare in momenti precisi e visibili. Fai attenzione a questi:
Se due o tre di questi punti sono veri, passa a un CRM più completo. Le nostre guide sul miglior CRM per le piccole imprese e sui prezzi dei CRM sono un buon punto di partenza per il confronto. Fino ad allora, aggiungere funzioni “per sicurezza” per lo più aggiunge costi.
The Chat Quotient è un CRM autonomo che funziona dentro WhatsApp Web come estensione di Chrome. Per un team che vende e fa assistenza soprattutto nelle chat di WhatsApp, questo elimina l’app separata da imparare: il contatto, le note, il promemoria e una bacheca visiva della pipeline stanno accanto alla conversazione. Non devi copiare un numero in un altro strumento per registrare un lead.
Il piano Basic gratuito copre fino a 20 lead e una pipeline, abbastanza per provare l’abitudine prima di pagare. Non è un componente aggiuntivo di HubSpot, Salesforce o Zoho e non si sincronizza con loro. Inoltre non copre l’email marketing, le analisi sui tempi di risposta del team né lo smistamento delle chat tra i membri del team, quindi chi ha bisogno di queste cose dovrebbe valutare un sistema più completo.
Per vedere come funziona nella pratica, leggi il tutorial sul CRM per WhatsApp o la guida per i freelance alla gestione di un’attività su WhatsApp, oppure dai un’occhiata alla pagina del CRM per WhatsApp.
Aggiungi l'estensione Chrome e trasforma il modo in cui gestisci le conversazioni WhatsApp per il tuo business.
