छोटी टीम के लिए एक सरल CRM को क्या करना चाहिए, गैर-ज़रूरी जटिलता की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और एक छोटा टेस्ट जिससे पता चले कि बेसिक CRM कब काफ़ी है और कब आप उससे आगे निकल चुके हैं।
ज़्यादातर छोटी टीमें इसलिए CRM में नाकाम नहीं होतीं कि उन्होंने कमज़ोर टूल चुना। वे इसलिए नाकाम होती हैं कि उन्होंने भारी-भरकम टूल चुना, उसका आधा ही सेटअप किया, और एक महीने के भीतर वापस स्प्रेडशीट पर लौट आईं। अगर आपकी टीम में एक से दस लोग हैं, तो शुरुआत के लिए सरल CRM आमतौर पर बेहतर रहता है। इस गाइड में बताया गया है कि उसे कौन-सी चंद चीज़ें करनी चाहिए, अतिरिक्त जटिलता की क्या कीमत होती है, और कैसे पहचानें कि आप सचमुच उससे आगे निकल चुके हैं।
सरल CRM यानी बेसिक CRM सिस्टम वह है जो कुछ गिने-चुने काम अच्छे से करता है और बाकी सब में रास्ते में नहीं आता। छोटी टीम के लिए सूची छोटी है:
बस यही असली बुनियाद है। बाकी सब कुछ (कस्टम ऑब्जेक्ट, फ़ोरकास्टिंग, टेरिटरी, अप्रूवल फ़्लो, लीड स्कोरिंग मॉडल) वैकल्पिक है, और हर एक के साथ ऐसा सेटअप आता है जिसकी कीमत आपको समय में चुकानी पड़ती है।
जटिलता की कीमत प्राइसिंग पेज पर शायद ही दिखती है। वह टीम के बर्ताव में दिखती है।
सेटअप का समय। कस्टम फ़ील्ड, परमिशन और ऑटोमेशन नियमों वाले टूल को कोई न कोई कॉन्फ़िगर करने वाला चाहिए। छोटी टीम में वह कोई आमतौर पर मालिक होता है, और वह भी वीकेंड पर।
ट्रेनिंग। अगर नए कर्मचारी को कॉल लॉग करने के लिए भी वॉकथ्रू चाहिए, तो वह कॉल लॉग करना ही छोड़ देगा। हर अतिरिक्त स्क्रीन डेटा न भरने की एक वजह है।
बेकार पड़ी सीटें। जो लोग तिमाही में दो बार लॉग इन करते हैं, उनके लिए प्रति यूज़र भुगतान करना जल्दी महंगा पड़ता है। कुछ भी रिन्यू करने से पहले देख लें कि पिछले महीने कितनी सीटें सक्रिय थीं।
वह डेटा जो कोई नहीं भरता। यह सबसे बड़ी कीमत है। जिस CRM में बीस ज़रूरी फ़ील्ड हों, उसके रिकॉर्ड अधूरे भरे जाते हैं, फिर लोग डेटा पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, और फिर उसे इस्तेमाल करना भी। पांच फ़ील्ड वाला छोटा टूल, जो हमेशा पूरा भरा रहता है, चालीस फ़ील्ड वाले बड़े टूल से बेहतर है जो नहीं भरा जाता।
जब आप “एक CRM” वाला वाक्यांश देखें, यानी ऐसी एक जगह जहां आपके ग्राहकों के बारे में सब कुछ हो, तो यह बात ध्यान में रखें। विचार अच्छा है: एक सूची, एक इतिहास, सच का एक ही स्रोत। लेकिन यह तभी चलता है जब वह चीज़ इतनी हल्की हो कि लोग उसे सचमुच अपडेट रखें।
इन सवालों से गुज़रें। अगर ज़्यादातर का जवाब हां है, तो सरल CRM आपके लिए अच्छा रहेगा।
सरल टूल कुछ खास, साफ़ दिखने वाले मोड़ों पर कम पड़ने लगता है। इन पर नज़र रखें:
अगर इनमें से दो-तीन बातें सच हैं, तो किसी बड़े CRM की ओर बढ़ें। तुलना शुरू करने के लिए हमारी गाइड छोटे व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा CRM और CRM की कीमत अच्छी जगह हैं। तब तक “बस यूं ही” फ़ीचर जोड़ने से ज़्यादातर सिर्फ़ खर्च बढ़ता है।
The Chat Quotient एक स्टैंडअलोन CRM है जो Chrome एक्सटेंशन के रूप में WhatsApp Web के अंदर चलता है। जिस टीम की ज़्यादातर बिक्री और सपोर्ट WhatsApp चैट में होती है, उसके लिए यह अलग ऐप सीखने की झंझट खत्म कर देता है: कॉन्टैक्ट, नोट्स, रिमाइंडर और एक विज़ुअल पाइपलाइन बोर्ड बातचीत के ठीक बगल में रहते हैं। लीड लॉग करने के लिए आपको नंबर कॉपी करके किसी दूसरे टूल में नहीं डालना पड़ता।
मुफ़्त Basic प्लान में 20 लीड और एक पाइपलाइन तक की सुविधा है, जो पैसे देने से पहले आदत आज़माने के लिए काफ़ी है। यह HubSpot, Salesforce या Zoho का ऐड-ऑन नहीं है और उनके साथ सिंक नहीं होता। यह ईमेल मार्केटिंग, टीम के रिस्पॉन्स-टाइम एनालिटिक्स या टीम के सदस्यों के बीच चैट रूट करने की सुविधा भी नहीं देता, इसलिए जिन टीमों को ये चाहिए, उन्हें किसी बड़े सिस्टम को देखना चाहिए।
व्यवहार में यह कैसे काम करता है, यह देखने के लिए WhatsApp CRM ट्यूटोरियल या WhatsApp पर कारोबार संभालने की सोलोप्रेन्योर गाइड पढ़ें, या WhatsApp CRM पेज देखें।
क्रोम एक्सटेंशन जोड़ें और अपने व्यवसाय के लिए व्हाट्सएप बातचीत प्रबंधित करने के तरीके को बदलें।
