Başlarken kılavuzunu tamamladıktan sonra, ilk CRM huninizi oluşturma zamanı gelmiştir. Huni, satış sürecinizin görsel motorudur.

1. Adım: İlk Huninizi Oluşturun

Huni, müşterilerinizi (leads) takip ettiğiniz görsel bir panodur. Farklı amaçlar için birden fazla huni oluşturabilirsiniz.

Uzantıyı ilk yüklediğinizde sizin için varsayılan bir huni oluşturulur. Varsayılan ayardan memnunsanız, bu adımı atlayabilirsiniz.

1. WhatsApp Web’de CQ Yan Çubuğunu açın.
2. CQ Çubuğunda Ayarlar (dişli simgesi) bölümüne gidin.
3. Huni Ayarlarını açın.
4. Yeni Huni Oluştur’u tıklayın veya Varsayılan Huniyi düzenleyin.
5. Bir isim seçin (örneğin, “2026 Satışları”) ve aşamalarınızı tanımlayın:
   • Yeni Müşteri (Lead)
   • İlgileniyor
   • Teklif Gönderildi
   • Kazanıldı ve Kapatıldı

2. Adım: Aşama Olasılıklarını Tanımlayın

Hununizdeki her aşamaya bir “Kazanma Olasılığı” (%0-100) atanabilir.

• Bu neden önemlidir: CRM Gösterge Paneli, Tahmini Değerinizi hesaplamak için bu yüzdeleri kullanır.
• Örnek: %10’luk bir aşamadaki 1.000 dolarlık bir müşteri, tahmininize 100 dolar olarak katkıda bulunur ve size gerçekçi bir gelir tahmini sunar.

3. Adım: İlk Müşterinizi (Lead) Oluşturun

Oluşturduğunuz huniye müşteri eklemek basittir:

1. Eklemek istediğiniz kişinin sohbetini açın.
2. Sağdaki CQ yan çubuğunda Müşteri (Lead) simgesine tıklayın.
3. Kişi bilgilerinin önceden doldurulmuş olduğu bir müşteri formu açılacaktır.
4. Müşteri Detayları bölümünde, yapay zeka görüşmeyi analiz eder ve müşteri bilgilerini otomatik olarak doldurur.
5. Ayrıntıları gözden geçirin ve Müşteri Oluştur düğmesine tıklayın.

Birden Fazla İş Akışını Yönetme

Yalnızca bir huni ile sınırlı olmadığınızı unutmayın. Özel iş akışlarınız arasında geçiş yaparak Satış ve İşe Alım süreçlerini eş zamanlı olarak yönetebilirsiniz.