Lead Detay Paneli, bireysel ilişkileri yönettiğiniz yerdir. CQ yan panelinden veya Kanban panosundan bir lead’e tıkladığınızda WhatsApp Web’inizin sağ tarafında açılır.

Üst Bölüm: Kimlik ve Aşama

En üstte Lead Adını göreceksiniz.

• Adı Düzenle: Düzenlemek için ad metnine tıklamanız yeterlidir. Bu, bir lead’i telefon numarasından gerçek bir isme veya şirket adına yeniden adlandırmak için yararlıdır.
• Huni ve Aşama: Adın altında, lead’in hangi huniye ait olduğunu ve şu anki aşamasını görebilirsiniz. Buradan tıklayarak aşamayı anında değiştirebilirsiniz.

Temel Satış Alanları

Her lead için üç kritik veriyi takip ediyoruz:

1. Değer: Bu lead’in temsil ettiği potansiyel gelir.
2. Öncelik: Enerjinizi odaklamak için lead’leri Düşük, Orta veya Yüksek öncelik olarak işaretleyin.
3. Kapanış Tarihi: Anlaşmanın tamamlanacağı beklenen bir tarih belirleyin.

Dört Sekmeyi Yönetmek

Panelin alt yarısı dört işlevsel sekmeye ayrılmıştır:

1. Aktivite Sekmesi (Denetim İzi)

Bu sizin lead geçmişinizdir. Yeni bir aşamaya geçmekten değerini güncellemeye kadar her değişiklik burada bir zaman damgasıyla otomatik olarak kaydedilir. Tam bir denetim günlüğü görevi görür, böylece bir şeyin ne zaman değiştiğini asla tahmin etmek zorunda kalmazsınız.

2. Detaylar Sekmesi

Bu sekme lead hakkında ek meta veriler içerir.

• Lead Kaynağı: Lead’in nereden geldiği (örn. Web Sitesi, Instagram).
• Olasılık: Her aşamanın varsayılan bir olasılığı olsa da, kapanma olasılığının daha yüksek veya düşük olduğunu düşünüyorsanız, belirli bir lead için bunu manuel olarak geçersiz kılabilirsiniz.

3. Görevler Sekmesi

Takiplerinizi elden bırakmayın.

• Görevleri Görüntüle: Bu belirli lead için hem bekleyen hem de tamamlanmış görevleri görün.
• Görev Oluştur: Yeni bir görev ekleyin, bir son tarih belirleyin ve hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olmak için bir hatırlatıcı ayarlayın.

4. Kişiler Sekmesi (Çoklu İletişim Bağlantısı)

Birçok lead birden fazla kişiyi içerir.

• Çoklu Kişi Bağla: Tek bir lead’i birden fazla bireysel WhatsApp kişisine bağlayabilirsiniz.
• Grupları Bağla: WhatsApp Grubunu da bir lead’e bağlayabilirsiniz.
• Birleşik Görünüm: Bu, hangi kişiyle veya grupla sohbet ederseniz edin, aynı lead detaylarının her zaman hızlı referans ve güncellemeler için yan panelde bulunmasını sağlar.