Welke sales CRM-functies helpen een klein team deals te sluiten, en welke kunnen wachten? Een praktische lijst van must-haves, later nuttige functies en functies die je nu kunt overslaan, voor leadafhandeling, pipelines en opvolging.
De meeste sales CRM-software is gebouwd voor bedrijven met een salesoperationsteam. Als er drie of vijf mensen verkopen, is dat een probleem. Je betaalt voor tientallen functies, gebruikt er vier, en de functies die je niet gebruikt maken de tool zo zwaar dat niemand hem bijwerkt.
Deze gids rangschikt sales CRM-functies op hoeveel ze een klein team helpen om deals te sluiten. Elke functie valt in een van drie categorieën: must-have, later nuttig, of nu overslaan.
Een sales CRM beantwoordt drie vragen zonder dat je een collega hoeft te vragen: met wie praten we, wat gebeurt er daarna met hen, en welke deals sluiten waarschijnlijk? Als een tool die antwoorden niet sneller maakt, is het overhead.
Dat is het verschil tussen een sales CRM en een gewone contactlijst. Een contactlijst slaat mensen op. Een sales CRM slaat mensen en de status van elke deal op.
Dit zijn de functies die bepalen of de CRM überhaupt wordt gebruikt.
Een lead die twee minuten kost om in te voeren, wordt niet ingevoerd. Zoek naar een manier om een lead aan te maken vanuit de plek waar het gesprek al plaatsvindt, met een paar velden: naam, contactgegevens, bron en wat de klant wil. Meer kan later worden toegevoegd.
Een pipeline is de lijst van fases die een deal doorloopt, zoals Nieuw, Benaderd, Offerte en Gewonnen of Verloren. Een boardweergave maakt vastgelopen deals in één oogopslag zichtbaar. Houd het bij vijf of zes fases. Meer dan dat en mensen zijn het niet meer eens over in welke fase een deal zit.
De meeste deals gaan verloren door stilte, niet door een “nee”. Een herinnering die aan een lead is gekoppeld (“offerte morgen om 10 uur versturen”) is voor een klein team de meest nuttige functie, omdat het de plakbriefjes en het geheugen vervangt.
De besproken prijs, een bezwaar, de naam van de beslisser. Met notities kan elke collega het gesprek overnemen zonder jou te vragen wat er gezegd is.
Een waarde en een prioriteitslabel laten je de grootste en meest geïnteresseerde deals eerst aanpakken. Zonder die velden lijkt elke lead even belangrijk, en dan is geen enkele lead dat echt.
Voeg deze toe zodra de basis een gewoonte is en je genoeg deals hebt om ze nodig te hebben.
Voor een klein team kosten deze functies setuptijd en leveren ze weinig op.
Laat één echte week aan leads door de tool lopen. Meet hoe lang het duurt om een lead toe te voegen, een herinnering in te stellen en te zien welke deals vastzitten. Als een van die handelingen langer dan een minuut duurt, glijdt het team terug naar chatthreads en spreadsheets.
Vraag ook wat de CRM doet als je verkoop plaatsvindt in een berichtenapp. Als het antwoord “het gesprek kopiëren en plakken” is, worden de gegevens snel verouderd.
Als je team op WhatsApp verkoopt, is The Chat Quotient een zelfstandige sales CRM die binnen WhatsApp Web draait als Chrome-extensie. Het is geen add-on voor HubSpot, Salesforce, Zoho of een andere CRM, en het synchroniseert er ook niet mee. Alles staat naast de chat.
Gekoppeld aan de lijst hierboven:
Er zijn ook grenzen. The Chat Quotient wijst chats en leads niet automatisch toe aan collega’s en routeert ze ook niet, en het heeft geen teamprestatierapporten, zoals reactietijden. Als je die nodig hebt, houd daar dan rekening mee. De prijzen beginnen met een gratis Basic-abonnement voor maximaal 20 leads, en de betaalde abonnementen staan op de prijspagina.
Om de workflow in de praktijk te zien, lees hoe je een verkooppipeline rechtstreeks in WhatsApp opbouwt, hoe verkoopteams een WhatsApp-CRM gebruiken, en hoe het WhatsApp-verkoopdashboard je cijfers bijhoudt. Het functieoverzicht staat op de WhatsApp CRM-pagina.
Voeg de Chrome-extensie toe en transformeer hoe je WhatsApp-gesprekken beheert voor je bedrijf.
