销售 CRM 软件：销售团队真正需要的功能

哪些销售 CRM 功能能帮助小团队成交，哪些可以以后再说？这是一份实用清单，分为必备、以后再用和暂时跳过三类，涵盖线索处理、销售管道和跟进。

大多数销售 CRM 软件都是为拥有销售运营团队的公司设计的。如果你的团队只有三到五个人在销售，这就成了问题。你付费购买了几十项功能，只用到其中四项，而那些用不上的功能让工具变得笨重，最终没人愿意更新它。

本指南按照各项功能对小团队成交的帮助程度进行排序。每项功能都归入一类：必备、以后再用，或暂时跳过。

销售 CRM 的用途

销售 CRM 能在无需询问同事的情况下回答三个问题：我们在和谁沟通，接下来会发生什么，哪些交易最有可能成交。如果一个工具没有让这些答案更快获得，它就只是额外的负担。

这就是销售 CRM 与普通通讯录的区别。通讯录只保存人员信息，而销售 CRM 既保存人员信息，也保存每笔交易的状态。

必备功能

这些功能决定了 CRM 是否会被真正使用。

1. 快速录入线索

如果录入一个线索要花两分钟，那这个线索多半就不会被录入。请选择能直接从正在进行的对话中创建线索的工具，只需填写几个字段：姓名、联系方式、来源和客户需求。其他信息可以以后再补充。

2. 清晰可见的销售管道

销售管道是交易经过的各个阶段的列表，例如新线索、已联系、已报价，以及赢单或输单。看板视图能让停滞的交易一目了然。阶段控制在五到六个为宜。超过这个数量，团队成员就很难对交易究竟处于哪个阶段达成一致。

3. 跟进提醒

大多数交易是因为失去联系而流失，而不是因为客户说了”不”。与某条线索绑定的提醒（例如”明天 10 点发送报价”）对小团队来说是最有用的功能，因为它可以取代便利贴和记忆。

4. 每条线索都有备注

记录讨论过的价格、提出的异议、关键决策人的姓名。有了备注，任何同事都能接手跟进，无需再问你之前聊过什么。

5. 交易金额与优先级

金额和优先级标签能让你优先处理规模最大、意向最强的交易。如果没有它们，每条线索看起来都同等重要，结果就是没有一条能被重点对待。

以后再用的功能

等基础功能形成习惯，并且交易数量多到确实需要时，再添加这些功能。

• 销售预测。 预测会按阶段对交易金额加权后进行汇总。只有积累了几十笔交易的历史数据，预测才有参考价值。因此，先从统计各阶段未结案交易金额的简单总和开始。
• 多个销售管道。 当你同时销售两种流程不同的产品或服务时（例如服务和实物产品），这会很有用。
• 报表与导出。 用于月度复盘，或把数据交给会计或经理。
• 线索来源。 追踪线索从何而来，能告诉你应该把预算投在哪些渠道，前提是你有足够的数据量来进行比较。
• 在团队成员之间分配线索。 当不止一个人在销售时，每条线索都需要明确的负责人。先约定规则（谁负责哪些线索），再用工具记录下来。并非所有 CRM 都能自动分配线索，购买前请先确认。

暂时跳过的功能

对小团队来说，这些功能需要花费设置时间，但带来的回报很少。

• 复杂的自动化构建器。 分支式工作流很诱人，但它们往往会悄无声息地出错。在你清楚哪些步骤可以重复之前，请先手动完成跟进。
• 自定义对象和大量字段定制。 每条线索都要求填写十个必填字段，只会导致大量空白记录。
• 区域管理与配额追踪。 这些功能是为大型组织设计的。
• 预测性评分。 模型需要大量历史数据，而小型销售管道并不具备这些数据。根据客户所说内容设置简单的”热、温、冷”标签，效果反而更好。
• 营销漏斗管理工具。 对营销团队有用，但对专注于完成对话的销售团队而言并不需要。

正式采用前的简单测试

用一周的真实线索在工具中跑一遍。记录添加一条线索、设置一个提醒、找出停滞交易各需要多长时间。如果其中任何一项超过一分钟，团队就会重新回到聊天记录和电子表格中。

另外，还要问清楚：当你的销售发生在通讯应用中时，CRM 会如何处理？如果答案是”复制粘贴对话内容”，那数据很快就会过时。

The Chat Quotient 的定位

如果你的团队通过 WhatsApp 销售，The Chat Quotient 是一款独立的销售 CRM，以 Chrome 扩展程序的形式运行在 WhatsApp Web 中。它不是 HubSpot、Salesforce、Zoho 或其他任何 CRM 的附加组件，也不与它们同步数据。所有内容都保存在聊天界面旁边。

对照上面的清单，功能如下：

• 线索录入。 直接从你正在进行的对话中创建线索。你提出要求时，AI 可以读取聊天内容，并起草线索（标题、阶段、优先级和金额），供你审核后应用。
• 销售管道。 支持多个销售管道的看板，并会高亮标示停滞的潜在客户，让停滞的交易一目了然。
• 跟进。 每条线索都可以添加备注、待办事项和提醒。即使 WhatsApp Web 没有打开，提醒也会以 WhatsApp 消息的形式送达。
• 仪表板与导出。 提供针对你的销售管道的洞察仪表板，并支持导入和导出交易数据用于报表。

它也有一些局限。The Chat Quotient 不会自动把聊天和线索分配给团队成员，也没有响应时间等团队绩效报表。如果你需要这些功能，请在做决定时将其考虑在内。定价从免费的 Basic 方案开始，最多支持 20 条线索，付费方案详见定价页面。

想了解实际的工作流程，可以阅读如何直接在 WhatsApp 中搭建销售管道、销售团队如何使用 WhatsApp CRM，以及WhatsApp 销售仪表板如何追踪你的数据。功能概览请见 WhatsApp CRM 页面。