Какие функции CRM для продаж помогают небольшой команде закрывать сделки, а без каких можно обойтись? Практический список: обязательное, полезное позже и то, что можно пропустить, для работы с лидами, воронками и последующими действиями.
Большинство CRM для продаж создано для компаний, в которых есть отдел операционного управления продажами. Если продают три-пять человек, это проблема. Вы платите за десятки функций, используете четыре, а остальные делают инструмент настолько громоздким, что никто его не обновляет.
В этом руководстве функции CRM для продаж расставлены по тому, насколько они помогают небольшой команде закрывать сделки. Каждая попадает в одну из категорий: обязательная, полезная позже или пока пропустить.
CRM для продаж отвечает на три вопроса без того, чтобы кто-то из коллег их задавал: с кем мы общаемся, что будет дальше и какие сделки, скорее всего, закроются. Если инструмент не ускоряет эти ответы, он просто создаёт лишнюю работу.
В этом и разница между CRM для продаж и обычным списком контактов. Список контактов хранит людей. CRM для продаж хранит и людей, и состояние каждой сделки.
Именно эти функции определяют, будет ли CRM вообще использоваться.
Лид, на ввод которого уходят две минуты, не будет введён. Ищите возможность создать лид прямо из того места, где уже идёт разговор, и заполнить несколько полей: имя, контакт, источник и что человек хочет. Всё остальное можно добавить позже.
Воронка это список этапов, через которые проходит сделка, например «Новый», «Связались», «Предложение отправлено» и «Выиграно» или «Проиграно». Вид доской сразу показывает застрявшие сделки. Держите не больше пяти-шести этапов. Если их больше, люди перестают сходиться во мнении, на каком этапе находится сделка.
Большинство сделок теряется из-за молчания, а не из-за «нет». Напоминание, привязанное к лиду («отправить предложение завтра в 10»), самая полезная функция для небольшой команды, потому что она заменяет стикеры и память.
Обсуждённая цена, возражение, имя лица, принимающего решение. Заметки позволяют любому коллеге подхватить разговор, не спрашивая вас, о чём шла речь.
Сумма и метка приоритета позволяют сначала работать с самыми крупными и тёплыми сделками. Без них все лиды выглядят одинаково важными, а значит, ни один из них не важен.
Добавляйте их, когда базовые вещи стали привычкой и накопилось достаточно сделок, чтобы они понадобились.
Для небольшой команды эти функции отнимают время на настройку и приносят мало пользы.
Проведите через инструмент одну реальную неделю лидов. Засеките, сколько времени уходит на добавление лида, установку напоминания и поиск застрявших сделок. Если что-то из этого занимает больше минуты, команда вернётся к перепискам в чатах и таблицам.
Также спросите, что CRM делает, когда продажи происходят в мессенджере. Если ответ «скопируйте и вставьте переписку», данные быстро устареют.
Если ваша команда продаёт через WhatsApp, The Chat Quotient это самостоятельная CRM для продаж, которая работает внутри WhatsApp Web как расширение Chrome. Это не дополнение к HubSpot, Salesforce, Zoho или любой другой CRM, и оно с ними не синхронизируется. Всё хранится рядом с чатом.
Соотнесём с приведённым выше списком:
Есть и ограничения. The Chat Quotient не распределяет чаты и лиды между коллегами автоматически и не формирует отчёты об эффективности команды, например о времени ответа. Если они вам нужны, учтите это. Тарифы начинаются с бесплатного плана Basic для до 20 лидов, а платные планы перечислены на странице с ценами.
Чтобы увидеть процесс на практике, прочитайте, как построить воронку продаж прямо в WhatsApp, как команды продаж используют WhatsApp CRM и как панель продаж WhatsApp отслеживает ваши показатели. Обзор функций есть на странице WhatsApp CRM.
Установите расширение Chrome и измените подход к управлению WhatsApp-разговорами для вашего бизнеса.
