कौन-से सेल्स CRM फ़ीचर एक छोटी टीम को डील बंद करने में मदद करते हैं, और कौन-से बाद के लिए रुक सकते हैं? लीड, पाइपलाइन और फ़ॉलो-अप के लिए एक व्यावहारिक सूची, जिसमें ज़रूरी, बाद में उपयोगी और अभी छोड़ने लायक फ़ीचर अलग-अलग दिए गए हैं।
ज़्यादातर सेल्स CRM सॉफ़्टवेयर उन कंपनियों के लिए बनाए जाते हैं जिनके पास सेल्स ऑपरेशंस की पूरी टीम होती है। अगर आपकी टीम में तीन या पाँच लोग बेच रहे हैं, तो यह एक दिक्कत है। आप दर्जनों फ़ीचर के पैसे देते हैं, उनमें से चार इस्तेमाल करते हैं, और जिन फ़ीचर को आप छोड़ देते हैं, वे टूल को इतना भारी बना देते हैं कि कोई उसे अपडेट नहीं करता।
यह गाइड सेल्स CRM फ़ीचर को इस आधार पर रैंक करती है कि वे एक छोटी टीम को डील बंद करने में कितनी मदद करते हैं। हर फ़ीचर एक श्रेणी में आता है: ज़रूरी, बाद में उपयोगी, या अभी के लिए छोड़ें।
सेल्स CRM तीन सवालों के जवाब किसी साथी से पूछे बिना देता है: हम किससे बात कर रहे हैं, उनके साथ आगे क्या होना है, और कौन-सी डीलें बंद होने की सबसे ज़्यादा संभावना रखती हैं। अगर कोई टूल इन जवाबों को तेज़ नहीं बनाता, तो वह सिर्फ़ बोझ है।
सेल्स CRM और सामान्य संपर्क सूची में यही फ़र्क है। संपर्क सूची लोगों को स्टोर करती है। सेल्स CRM लोगों के साथ-साथ हर डील की स्थिति भी स्टोर करता है।
ये वे फ़ीचर हैं जो तय करते हैं कि CRM इस्तेमाल होगा या नहीं।
जो लीड दर्ज करने में दो मिनट लगते हैं, वह अक्सर दर्ज ही नहीं होती। ऐसा तरीका देखें जिससे उसी जगह से लीड बनाई जा सके जहाँ बातचीत पहले से हो रही है, कुछ फ़ील्ड के साथ: नाम, संपर्क, स्रोत, और उन्हें क्या चाहिए। इससे ज़्यादा जानकारी बाद में जोड़ी जा सकती है।
पाइपलाइन उन चरणों की सूची है जिनसे एक डील गुज़रती है, जैसे New, Contacted, Quoted और Won या Lost। बोर्ड व्यू से रुकी हुई डीलें एक नज़र में साफ़ दिख जाती हैं। इसे पाँच या छह चरणों तक रखें। इससे ज़्यादा होने पर लोग इस बात पर सहमत नहीं हो पाते कि कोई डील किस चरण में है।
ज़्यादातर डीलें “ना” से नहीं, चुप्पी से खोती हैं। किसी लीड से जुड़ा रिमाइंडर (“कल 10 बजे तक कोटेशन भेजना है”) एक छोटी टीम के लिए सबसे उपयोगी फ़ीचर है, क्योंकि यह चिपकाए गए स्टिकी नोट्स और याददाश्त की जगह ले लेता है।
बताई गई कीमत, उठाई गई आपत्ति, निर्णय लेने वाले व्यक्ति का नाम। नोट्स का मतलब है कि कोई भी साथी आपसे पूछे बिना पूरी बातचीत का सिलसिला उठा सकता है।
वैल्यू और प्राथमिकता का लेबल आपको सबसे बड़ी और सबसे गर्म डीलों पर पहले काम करने देता है। इनके बिना हर लीड एक जैसी महत्वपूर्ण लगती है, और तब कोई भी लीड सचमुच महत्वपूर्ण नहीं रहती।
जब बुनियादी काम आदत बन जाए और आपके पास इनकी ज़रूरत वाली पर्याप्त डीलें हों, तब इन्हें जोड़ें।
छोटी टीम के लिए ये सेटअप में समय लेते हैं और लौटाते बहुत कम हैं।
एक असली हफ़्ते की लीड इस टूल में चलाकर देखें। गिनें कि लीड जोड़ने, रिमाइंडर सेट करने और अटकी हुई डीलें देखने में कितना समय लगता है। अगर इनमें से कोई भी काम एक मिनट से ज़्यादा ले, तो टीम वापस चैट थ्रेड और स्प्रेडशीट पर लौट जाएगी।
यह भी पूछें कि जब आपकी बिक्री किसी मैसेजिंग ऐप पर होती है, तब CRM क्या करता है। अगर जवाब है “बातचीत को कॉपी-पेस्ट करें”, तो डेटा पुराना हो जाएगा।
अगर आपकी टीम WhatsApp पर बेचती है, तो The Chat Quotient एक स्वतंत्र सेल्स CRM है जो Chrome एक्सटेंशन के रूप में WhatsApp Web के अंदर चलता है। यह HubSpot, Salesforce, Zoho या किसी अन्य CRM का ऐड-ऑन नहीं है, और यह उनसे सिंक नहीं होता। सब कुछ चैट के बगल में रहता है।
ऊपर की सूची से मिलान:
कुछ सीमाएँ भी हैं। The Chat Quotient चैट और लीड को टीममेट्स को अपने आप रूट या असाइन नहीं करता, और इसमें रिस्पॉन्स टाइम जैसी टीम परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं हैं। अगर आपको ये चाहिए, तो इसे ध्यान में रखें। कीमत 20 लीड तक के लिए मुफ़्त Basic प्लान से शुरू होती है, और भुगतान वाले प्लान प्राइसिंग पेज पर सूचीबद्ध हैं।
व्यवहार में यह वर्कफ़्लो कैसे दिखता है, यह देखने के लिए पढ़ें कि WhatsApp में सीधे सेल्स पाइपलाइन कैसे बनाएँ, सेल्स टीमें WhatsApp CRM का उपयोग कैसे करती हैं, और WhatsApp सेल्स डैशबोर्ड आपके आँकड़े कैसे ट्रैक करता है। फ़ीचर का सार WhatsApp CRM पेज पर है।
क्रोम एक्सटेंशन जोड़ें और अपने व्यवसाय के लिए व्हाट्सएप बातचीत प्रबंधित करने के तरीके को बदलें।
