正在为小企业寻找客户管理软件或客户关系管理工具?本文介绍客户管理系统应该做什么、它与CRM有何不同,以及如何选择。
大多数小企业主并不会专门去找CRM。他们想要的是更简单的东西:一个记录客户的办法,让事情不被遗漏。如果您也是这样,本文将说明客户管理软件应该做什么,客户关系管理与客户管理有什么区别,以及如何挑选一款客户管理应用,而不必为用不上的功能付费。
先从问题出发,而不是从产品类别出发。小企业通常需要快速回答这几个问题:
任何能把这四件事放在一处的客户管理系统,都算称职。其余的都是加分项。
很接近,但不完全相同。“CRM”(客户关系管理)是指存储客户记录并长期跟踪客户关系的软件的正式名称。大多数客户管理软件其实就是换了个朴素名字的CRM。区别主要在规模:
每一种需求都对应一个CRM概念:
| 您的说法 | CRM术语 |
|---|---|
| ”把客户资料放在一处” | 联系人记录 |
| ”看看我们之前聊过什么” | 互动历史和备注 |
| ”提醒我跟进” | 任务和提醒 |
| ”知道谁快要下单了” | 管道或交易阶段 |
| ”把老客户找回来” | 客户分组和复购跟踪 |
如果您的客户名单不长,而且大部分工作集中在前三行,那么轻量版就够了。如果有多人共用客户,并且要跟踪金额不同的交易,那么您还需要一个管道。
这两个词有重叠,但工作的形态不同。
**客户关系管理软件(面向服务客户)**适合服务型企业:咨询师、代理机构、诊所、家教、自由职业者。这类关系是持续的,所以重要的是与每位客户的历史、即将到来的预约或交付内容,以及已达成一致的记录。
客户管理软件适合销售产品的企业。这类关系往往更短、更偏交易,所以重要的是订单历史、复购情况,以及在有新品时能联系到合适的客户。
许多小企业两者兼有。请选择记录足够灵活(自定义字段、备注、标签)的工具,以便两种情况都能适用。
清单要简短:
对许多小企业来说,客户关系就是WhatsApp聊天。订单、咨询、报价和跟进都发生在那里。常见的变通办法是把信息复制到电子表格里,这在一段时间内有效,直到失效为止。
The Chat Quotient是一款独立的CRM,以Chrome扩展的形式运行在WhatsApp Web中,因此客户记录就在对话旁边。您可以保存带有业务字段的联系人,为每个聊天添加备注和提醒,并在看板管道上跟踪线索。即使WhatsApp Web没有打开,提醒也会以WhatsApp消息的形式发送。它使用您现有的WhatsApp号码,无需申请Business API,也无需新号码。完整介绍请参阅WhatsApp CRM概览,或阅读在WhatsApp Web上管理联系人的指南。
它提供免费的Basic计划(最多20条线索和1个管道),付费计划从免费试用开始。当前限制请查看价格页面。
它并不适合所有人。它在电脑的Chrome中运行,分别处理每个WhatsApp号码,也不会与HubSpot、Salesforce、Zoho或任何其他CRM同步。如果您的大多数客户通过邮件或电话联系您,通用型工具会更适合您。
写下最近十位客户最初是通过哪里联系您的,以及您与他们交流最多的地方。选择一款就在那个地方的工具。然后在迁移全部数据之前,用真实客户试用两周。
如果您的支持或销售主要在WhatsApp上进行,面向客户支持的WhatsApp CRM和个体创业者如何在WhatsApp上管理业务这两篇文章会更深入地介绍日常工作流程。
添加 Chrome 扩展程序，彻底改变您管理业务 WhatsApp 对话的方式。
