소규모 비즈니스를 위한 고객 관리 소프트웨어나 클라이언트 관리 소프트웨어를 찾고 계신가요? 고객 관리 시스템이 해야 할 일, CRM과의 차이, 선택 방법을 알려드립니다.
대부분의 소규모 사업자는 CRM을 찾아 나서지 않습니다. 더 단순한 것, 즉 고객이나 클라이언트를 놓치지 않고 챙길 수 있는 방법을 찾습니다. 여기에 해당한다면, 이 가이드에서 고객 관리 소프트웨어가 해야 할 일, 클라이언트 관리와 고객 관리의 차이, 그리고 쓰지도 않을 기능에 돈을 내지 않고 고객 관리 앱을 고르는 방법을 설명합니다.
제품 카테고리가 아니라 해결해야 할 문제에서 출발하세요. 소규모 비즈니스는 보통 다음 질문에 빠르게 답할 수 있어야 합니다.
이 네 가지를 한곳에서 해결해 주는 고객 관리 시스템이라면 제 역할을 하는 것입니다. 나머지는 덤입니다.
비슷하지만 똑같지는 않습니다. “CRM”(고객 관계 관리)은 고객 기록을 저장하고 시간에 따른 관계를 추적하는 소프트웨어를 부르는 공식 명칭입니다. 대부분의 고객 관리 소프트웨어는 좀 더 쉬운 이름을 붙인 CRM입니다. 차이는 주로 규모에 있습니다.
각 요구는 CRM의 개념과 이렇게 연결됩니다.
| 이렇게 말한다면 | CRM 용어 |
|---|---|
| ”클라이언트 정보를 한곳에 모아두고 싶다” | 연락처 기록 |
| ”전에 나눈 이야기를 보고 싶다” | 상호작용 이력과 메모 |
| ”후속 조치를 잊지 않게 알려줬으면 좋겠다” | 작업과 알림 |
| ”곧 구매할 사람이 누군지 알고 싶다” | 파이프라인 또는 거래 단계 |
| ”예전 고객을 다시 불러오고 싶다” | 세그먼트와 재구매 추적 |
목록이 짧고 업무 대부분이 앞의 세 행에 해당한다면 가벼운 버전이면 충분합니다. 여러 사람이 고객을 함께 관리하고 금액이 서로 다른 거래를 추적한다면 파이프라인도 필요합니다.
두 용어는 겹치지만 일의 모양은 다릅니다.
클라이언트 관리 소프트웨어는 컨설턴트, 에이전시, 병원, 튜터, 프리랜서 같은 서비스 업종에 맞습니다. 관계가 오래 이어지므로 클라이언트별 이력, 다가오는 예약이나 납품물, 합의한 내용의 기록이 중요합니다.
고객 관리 소프트웨어는 제품을 파는 업종에 맞습니다. 관계가 비교적 짧고 거래 중심인 경우가 많아서 주문 이력, 재구매, 새로운 소식이 있을 때 적절한 고객에게 연락할 수 있는지가 중요합니다.
많은 소규모 비즈니스는 두 가지가 섞여 있습니다. 사용자 정의 필드, 메모, 태그처럼 어느 쪽에도 맞출 수 있을 만큼 유연한 기록 구조를 가진 도구를 고르세요.
체크리스트는 짧게 유지하세요.
많은 소규모 비즈니스에서 고객과의 관계는 곧 WhatsApp 채팅입니다. 주문, 문의, 견적, 후속 조치가 모두 그곳에서 이루어집니다. 흔한 해결책은 정보를 스프레드시트에 복사하는 것인데, 이 방법은 한계에 부딪히기 전까지만 통합니다.
The Chat Quotient는 Chrome 확장 프로그램으로 WhatsApp Web 안에서 실행되는 독립형 CRM이라서, 고객 기록이 대화 바로 옆에 있습니다. 비즈니스 필드와 함께 연락처를 저장하고, 각 채팅에 메모와 알림을 추가하고, 칸반 파이프라인으로 리드를 추적할 수 있습니다. 알림은 WhatsApp Web이 열려 있지 않아도 WhatsApp 메시지로 전송됩니다. 기존 WhatsApp 번호 그대로 사용하며, Business API 신청이나 새 번호는 필요 없습니다. 전체 내용은 WhatsApp CRM 개요에서, WhatsApp Web에서 연락처 관리하기 가이드에서도 확인할 수 있습니다.
무료 Basic 플랜(리드 20개, 파이프라인 1개까지)이 있고, 유료 플랜은 무료 체험으로 시작합니다. 현재 한도는 요금 페이지에서 확인하세요.
모든 사람에게 맞는 것은 아닙니다. 컴퓨터의 Chrome에서 실행되고, WhatsApp 번호마다 따로 처리하며, HubSpot, Salesforce, Zoho 같은 다른 CRM과는 연동되지 않습니다. 고객 대부분이 이메일이나 전화로 연락한다면 범용 도구가 더 잘 맞을 것입니다.
최근 고객 열 명이 처음 연락한 곳과 가장 많이 대화한 곳을 적어 보세요. 그 장소에 있는 도구를 고르세요. 그런 다음 모든 데이터를 옮기기 전에 실제 고객과 2주 동안 테스트해 보세요.
지원이나 영업을 주로 WhatsApp에서 한다면, 고객 지원을 위한 WhatsApp CRM과 1인 사업자를 위한 WhatsApp 비즈니스 관리 글에서 일상적인 업무 방식을 더 자세히 다룹니다.
Chrome 확장 프로그램을 추가하고 비즈니스를 위한 WhatsApp 대화 관리 방식을 혁신하세요.
