La pestaña Pipeline en tu panel ofrece un tablero visual donde puedes gestionar tu ciclo de ventas de principio a fin.

El Diseño Kanban

Tu pipeline de ventas se divide en varias etapas (p. ej., Nuevo Lead, Calificado, Propuesta, Ganado).

• Tarjetas: Cada lead se representa como una tarjeta.
• Encabezados de Etapa: Cada encabezado de columna muestra el nombre de la etapa y el valor total de todos los leads que se encuentran actualmente en esa etapa. Esto te ayuda a ver rápidamente dónde está “atascado” tu dinero.

Gestión de Arrastrar y Soltar

La forma más efectiva de gestionar tu pipeline es mediante el arrastrar y soltar.

1. Haz clic y mantén presionada una tarjeta de lead.
2. Arrástrala a una nueva columna de etapa a medida que avanza el trato.
3. La actualización de la etapa se guarda al instante.

Interacciones Rápidas

• Abrir Detalles: Haz clic en cualquier tarjeta de lead para abrir el Panel Lateral de Detalles del Lead sin salir de la vista de pipeline.
• Saltar al Chat: Haz clic en el icono de WhatsApp en la tarjeta del lead para abrir al instante el hilo de chat correspondiente a la izquierda.

¿Por qué usar la Vista Kanban?

Un tablero visual suele ser mejor que una lista simple porque resalta los cuellos de botella. Si ves 20 leads en la etapa de “Propuesta” pero ninguno en “Negociación”, es una señal clara para centrarte en cerrar tus propuestas existentes en lugar de buscar nuevos leads.