Cada negocio tiene flujos de trabajo únicos. The Chat Quotient te permite crear múltiples embudos completamente personalizados para adaptarse a los procesos específicos de tu equipo.

¿Por qué múltiples embudos?

Gestionar todas tus tareas diferentes en una sola lista puede ser confuso. Al crear embudos separados, puedes mantener tus datos limpios y enfocados.

• Embudo de Ventas: Realiza un seguimiento de clientes potenciales desde la consulta hasta el cierre.
• Embudo de Reclutamiento: Sigue a los candidatos desde la solicitud inicial hasta la firma de la oferta.
• Embudo de Soporte: Rastrea los problemas de los clientes desde la creación del ticket hasta su resolución.

Personalización de tu Embudo

Puedes modificar cualquier embudo, incluido el predeterminado, para adaptarlo a tus necesidades.

1. Abre la Barra Lateral de CQ.
2. Haz clic en el icono de Configuración (engranaje) en la parte inferior.
3. Navega a Configuración del Embudo.
4. Desde aquí, puedes:
   • Editar Nombre del Embudo: Renombrar embudos existentes.
   • Agregar/Eliminar Etapas: Crea los pasos exactos de tu flujo de trabajo.
   • Definir Probabilidad: Establece una “probabilidad de éxito” (0-100%) para cada etapa. Este número se utiliza para calcular el Valor Pronosticado en tu panel.
   • Asignar Colores: Asigna a cada etapa un color distinto para un mejor seguimiento visual.

Creación de un Nuevo Embudo

1. En Configuración del Embudo, haz clic en el botón Crear Nuevo Embudo.
2. Dale a tu embudo un nombre descriptivo (p. ej., “RRHH - Contratación 2026”).
3. Agrega tus etapas (p. ej., Solicitado, Filtro Inicial, Entrevista Técnica, Oferta Enviada).
4. Establece probabilidades para cada una (p. ej., 5% para Solicitado, 90% para Oferta Enviada).
5. Haz clic en Guardar.

Cambio entre Embudos

Tanto en el Panel de Control de CRM como en el Panel Lateral de Detalles del Lead, puedes cambiar fácilmente entre tus diferentes embudos utilizando los menús desplegables. Cada embudo mantendrá su propio conjunto único de etapas, datos e informes.