El Panel de Detalles del Cliente Potencial es donde gestiona las relaciones individuales. Se abre en el lado derecho de su WhatsApp Web cada vez que hace clic en un cliente potencial desde la barra lateral de CQ o el tablero Kanban.

Sección Superior: Identidad y Etapa

En la parte superior, verá el Nombre del Cliente Potencial.

• Editar Nombre: Simplemente haga clic en el texto del nombre para editarlo. Esto es útil para renombrar a un cliente potencial de un número de teléfono a un nombre real o de empresa.
• Embudo y Etapa: Debajo del nombre, puede ver a qué embudo pertenece el cliente potencial y su etapa actual. Puede hacer clic para cambiar la etapa al instante desde aquí.

Campos de Ventas Principales

Para cada cliente potencial, realizamos un seguimiento de tres datos críticos:

1. Valor: Los ingresos potenciales que representa este cliente potencial.
2. Prioridad: Marque a los clientes potenciales como prioridad Baja, Media o Alta para enfocar su energía.
3. Fecha de Cierre: Establezca una fecha prevista para la finalización del acuerdo.

Gestionando las Cuatro Pestañas

La mitad inferior del panel está dividida en cuatro pestañas funcionales:

1. Pestaña de Actividad (Registro de Auditoría)

Este es su historial de cliente potencial. Cada cambio, desde pasar a una nueva etapa hasta actualizar el valor, se registra automáticamente aquí con una marca de tiempo. Sirve como un registro de auditoría completo, para que nunca tenga que adivinar cuándo cambió algo.

2. Pestaña de Detalles

Esta pestaña contiene metadatos adicionales sobre el cliente potencial.

• Origen del Cliente Potencial: De dónde vino el cliente potencial (ej., Sitio web, Instagram).
• Probabilidad: Si bien cada etapa tiene una probabilidad predeterminada, puede anularla manualmente para un cliente potencial específico si siente que es más o menos probable que se cierre.

3. Pestaña de Tareas

Manténgase al tanto de sus seguimientos.

• Ver Tareas: Vea las tareas pendientes y completadas para este cliente potencial específico.
• Crear Tarea: Agregue una nueva tarea, establezca una fecha de vencimiento e incluso configure un recordatorio para asegurarse de no perder detalle.

4. Pestaña de Personas (Vinculación Multicontacto)

Muchos clientes potenciales involucran a más de una persona.

• Vincular Múltiples Contactos: Puede vincular un solo cliente potencial a múltiples contactos individuales de WhatsApp.
• Vincular Grupos: También puede vincular un Grupo de WhatsApp a un cliente potencial.
• Vista Unificada: Esto asegura que sin importar en qué contacto o grupo esté chateando, los mismos detalles del cliente potencial siempre estén disponibles en el panel lateral para una referencia y actualización rápidas.