El Panel de Control de CRM (CRM Dashboard) es el centro de mando de The Chat Quotient. Cuando tienes la extensión instalada, este panel aparece en tu WhatsApp Web siempre que no haya un chat específico seleccionado, reemplazando la pantalla en blanco estándar con datos de ventas procesables.

Controles Superiores

En la parte superior derecha del panel, tienes tres menús desplegables críticos para filtrar tu vista:

1. Selector de Moneda: Cambia tus informes a cualquier moneda local. Soportamos todas las principales monedas del mundo e incluso las criptomonedas populares.
2. Selector de Embudo (Pipeline): Elige qué datos de embudo deseas ver (por ejemplo, “Ventas” frente a “Contratación”).
3. Marco de Tiempo: Filtra tus informes por Día, Semana, Mes o Año para realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.

Métricas Clave (Las Cuatro Principales)

La sección superior muestra cuatro números de alto nivel para darte un pulso rápido de tu negocio:

• Valor Pronosticado (Forecast Value): Este es el valor ponderado de tu embudo. Si tienes un lead de $1,000 en una etapa con un 10% de probabilidad, contribuye con $100 a este valor. Proporciona una visión realista de los ingresos esperados en lugar de solo el valor “abierto” total.
• Tasa de Conversión (Conversion Rate): Según el marco de tiempo seleccionado, esto compara tus leads Ganados frente a los leads Perdidos para mostrar la eficiencia de cierre de tu equipo.
• Nuevos Leads: El número total de contactos nuevos agregados a tu CRM durante el marco de tiempo seleccionado.
• Total de Tareas Vencidas: Un recuento de alto nivel de todas las tareas que vencen para actuar hoy.

Columnas de Estado

Debajo de las métricas, el panel organiza tu atención en tres columnas priorizadas:

1. Leads Escapándose (Slipping Away Leads): Resalta los leads que no se han actualizado o a los que no se les ha enviado un mensaje en los últimos 7 días. Estos son tus leads “fríos” que necesitan volver a interactuar de inmediato.
2. Próximas Tareas (Upcoming Tasks): Una lista cronológica de tus próximas acciones programadas.
3. Tareas Atrasadas (Overdue Tasks): Tareas que han pasado su fecha de vencimiento y requieren alta atención.

Informes Visuales (Gráficos)

Para darte una visión de 360 grados, proporcionamos dos tipos de gráficos:

• Desglose de la Fuente del Lead (Gráfico Circular): Mira exactamente de dónde provienen tus leads (por ejemplo, Referencias, Sitio Web, Instagram) para que sepas qué canales de marketing están funcionando.
• Gráfico de Embudo (Pipeline Funnel Chart): Una representación visual de cuántos leads se encuentran en cada etapa de tu proceso de ventas, ayudándote a identificar cuellos de botella en tu embudo.

Cambiar de Vistas

En la parte superior del área del panel, puedes alternar entre las pestañas de Descripción General (Gráficos y Métricas) y Embudo (Tablero Kanban) para administrar tu trabajo de la manera que mejor se adapte a ti.